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            亞瑪頓、安彩高科斬獲近百億大單,光伏玻璃成新“鎖單”熱門?


            來源:第一財經(jīng)

            [導讀]  12月21日,光伏玻璃企業(yè)亞瑪頓(002623.SZ)、安彩高科(600207.SH)分別發(fā)布公告,宣告“斬獲”總計近百億的光伏玻璃大單。

            中國粉體網(wǎng)訊  12月21日,光伏玻璃企業(yè)亞瑪頓(002623.SZ)、安彩高科(600207.SH)分別發(fā)布公告,宣告“斬獲”總計近百億的光伏玻璃大單。


            上述兩份光伏玻璃大單的買家分別為產(chǎn)業(yè)鏈下游的組件廠商晶澳科技(002459.SZ)和TCL中環(huán)(002129.SZ)子公司天津環(huán)?萍加邢薰荆ㄏ路Q“天津環(huán)睿”)。



            根據(jù)亞瑪頓公告,該公司擬在接下來3年內(nèi)向組件廠商晶澳科技銷售光伏玻璃,預估銷售量為2.76億平米。合同金額方面,根據(jù)行業(yè)咨詢機構PV InfoLink最新公布的光伏玻璃均價測算,該大單采購合同總額約為60億元。年均銷售額占該公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的約90%。


            談及該光伏玻璃大單的影響,亞瑪頓在公告中特別指出,該合同的簽訂有利于公司小于等于2.0mm超薄光伏玻璃產(chǎn)品的市場推廣。


            根據(jù)安彩高科公告,該公司擬在接下來3年內(nèi)向天津環(huán)睿銷售22.5GW±4.5GW的太陽能用超白壓花或超白浮法玻璃。初步測算,預計該大單的銷售金額約為30億元;诎膊矢呖平衲昵叭径葼I收為27.89億元,本次30億元的大單已經(jīng)超過今年前三季度的總營收。


            受一紙公告影響,這兩家A股上市光伏玻璃企業(yè)的股價一路飄紅,截至第一財經(jīng)記者發(fā)稿,亞瑪頓一字漲停,收于32.01元/股,安彩高科上漲5.42%,至6.61元/股。


            均為年內(nèi)第二次“鎖單”


            光伏玻璃是光伏組件的重要輔材之一,主要用作太陽能電池組件的前、后蓋板。光伏玻璃環(huán)節(jié)位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游,上游主要為石英砂、純堿等原材料及燃料,下游為光伏組件廠。


            下游組件企業(yè)通過與上游光伏玻璃企業(yè)簽長單來提前“鎖單”的現(xiàn)象在行業(yè)內(nèi)并非首次。第一財經(jīng)記者注意到,本次公告均為亞瑪頓和安彩高科兩家光伏剝離企業(yè)今年以來簽署的第二筆光伏玻璃銷售大單。


            早在今年6月,亞瑪頓和安彩高科便先后與下游組件商天合光能(688599.SH)和晶澳科技(002459.SZ)簽下銷售長單。


            具體來看,6月27日,亞瑪頓擬向天合光能銷售3.375億平米1.6mm的超薄光伏玻璃,預估合同總金額74.25億元。6月17日,安彩高科宣布與晶澳科技簽訂三年期玻璃長單,預計銷售約8910萬㎡光伏玻璃,預計總金額約為25.39億元。


            此外,亞瑪頓和安彩高科年內(nèi)已簽訂的光伏玻璃銷售大單的金額都不容小覷,兩次長單總額約為前三季度營收的近兩倍。


            亞瑪頓方面,今年以來披露的兩筆光伏玻璃銷售合同金額超過130億元,折合成年均銷售額約為該公司前三季度營收的近兩倍。財報顯示,該公司今年前三季度實現(xiàn)營收22.85億元,同比增長61.66%;實現(xiàn)歸母凈利潤0.59億元,同比增長46.2%。


            安彩高科方面,今年前三季度營收為27.89億元,僅僅最新披露的30億元的銷售大單已超過該公司今年前三季度的總營收。經(jīng)第一財經(jīng)記者計算,加上6月份與晶澳科技簽訂的25.39億元大單后,年內(nèi)兩個大單的總銷售金額約55.39億元,是其前三季度營收的近兩倍(約為198.60%)。


            光伏玻璃到底缺不缺?


            亞瑪頓、安彩高科等光伏企業(yè)頻頻與下游組件企業(yè)簽單并提早“鎖單”,是否意味著市場缺玻璃?


            上海有色SMM硅基光伏分析師鄭天鴻今天在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示:“目前光伏玻璃的產(chǎn)能爬升得較快,今年新增了將用量近6萬噸的產(chǎn)能,但是從今年價格走勢來看,光伏玻璃市場目前還是供大于求的情況。”


            供給上,光伏玻璃的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)遠超目前在產(chǎn)產(chǎn)能,未來產(chǎn)能過剩的風險較大。


            前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022~2026年間,光伏玻璃的逐年新增產(chǎn)能分別為64870噸/天、120800噸/天、76480噸/天、38550噸/天和14000噸/天。到2026年,全國的光伏玻璃產(chǎn)能將達到360070噸/天,較2021年增長695.6%。


            擴產(chǎn)規(guī)劃上,2022年三季度,安彩高科的控股子公司焦作安彩、許昌安彩的光伏玻璃項目建成投產(chǎn),光伏玻璃產(chǎn)能同比約擴充兩倍,總日熔量由約900噸/天擴充至2600噸/天。亞瑪頓此前也在投資者互動平臺上公開表示,訂單量較飽滿,擴產(chǎn)計劃已在實施過程中。


            需求上,西部證券分析稱,在全球光伏新增裝機保守估計下,2025年產(chǎn)能需求預計達到1607萬噸,2030年需求預計達到1959.6萬噸。樂觀估計下,2025年光伏玻璃的產(chǎn)能需求將達到1964.2萬噸,2030年需求將達到2276.8萬噸。


            據(jù)第一財經(jīng)記者了解,光伏玻璃這種供過于求的現(xiàn)象或在明年的市場上更加劇。隨著供過于求局面的加劇,反映到價格上,明年光伏玻璃的價格大概率將會走低。


            不過,考慮到光伏玻璃的成本線,再往下降也沒有太大的降價空間。


            “目前3.2mm的光伏玻璃價格為27.5元/平方米,一線玻璃企業(yè)的生產(chǎn)成本在23~24元/平方米,二三線玻璃企業(yè)的生產(chǎn)成本可能稍貴一點,大概在25~26元/平方米。這樣看的話,只有2~3元/平方米的降價空間,再往下跌就要跌破成本線了。”一位光伏業(yè)內(nèi)資深人士今天在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示。 


            (中國粉體網(wǎng)編輯整理/初末)

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