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1、熱鬧非凡的負(fù)極材料領(lǐng)域
近年來(lái)，負(fù)極材料行業(yè)供不應(yīng)求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)負(fù)極材料出貨量77.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)86.4%，全球負(fù)極材料出貨量90.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68.2%。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)鋰電負(fù)極材料的需求量將達(dá)到145.6萬(wàn)噸。
市場(chǎng)需求旺盛，行業(yè)熱度也乘勢(shì)而升。尤其是開(kāi)年以來(lái)，負(fù)極材料更是受到各方熱捧，多家企業(yè)加碼布局負(fù)極領(lǐng)域。在各方爭(zhēng)相涌入的背景下，引發(fā)負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮。
擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮參與者既包括負(fù)極材料領(lǐng)域的行內(nèi)企業(yè)，也有負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈下游電池企業(yè)，還有一部分是跨界進(jìn)入的行外企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1月至5月初，負(fù)極材料行業(yè)規(guī)劃或動(dòng)工項(xiàng)目約52個(gè)，產(chǎn)能10萬(wàn)噸以上項(xiàng)目29個(gè)。有數(shù)據(jù)顯示，開(kāi)年以來(lái)有超過(guò)50家企業(yè)新建負(fù)極產(chǎn)能陸續(xù)開(kāi)工，新建產(chǎn)能達(dá)621萬(wàn)噸，目前披露的負(fù)極材料項(xiàng)目公告產(chǎn)能在800多萬(wàn)噸。
5月以來(lái)，在負(fù)極領(lǐng)域，又有多個(gè)行業(yè)動(dòng)態(tài)。項(xiàng)目簽約、落地、開(kāi)工亦或是并購(gòu)、融資等消息不斷。
負(fù)極材料供應(yīng)商河北坤天完成B輪融資，融資額度3.34億元。
負(fù)極材料龍頭貝特瑞、杉杉股份在云南年產(chǎn)20萬(wàn)噸負(fù)極一體化項(xiàng)目、年產(chǎn)30萬(wàn)噸負(fù)極一體化項(xiàng)目分別開(kāi)工。
水泵制造商君禾股份切入負(fù)極材料領(lǐng)域，4.5億元入資哈工石墨。
鋰鹽龍頭天齊鋰業(yè)進(jìn)入負(fù)極賽道，與北京衛(wèi)藍(lán)新能源科技有限公司達(dá)成合作。
石大勝華發(fā)布公告，將投資11億元建設(shè)3萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目。
福鞍股份擬收購(gòu)天全福鞍100%股權(quán)，新增負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù)。
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2、負(fù)極材料產(chǎn)能過(guò)剩是否會(huì)發(fā)生
大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)會(huì)否引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩？從短期來(lái)看，盡管眾多企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，但負(fù)極材料仍供不應(yīng)求，今年下半年行業(yè)供需仍將偏緊。有分析認(rèn)為，負(fù)極材料產(chǎn)能是否過(guò)剩主要看供給和需求匹配情況，今年負(fù)極材料需求預(yù)計(jì)在120萬(wàn)噸，供應(yīng)缺口30萬(wàn)噸左右。
據(jù)了解，目前負(fù)極材料多家頭部企業(yè)訂單飽滿(mǎn)，今年供需仍將偏緊。面對(duì)成本端價(jià)格不斷上漲的壓力，已有頭部企業(yè)產(chǎn)品存在提價(jià)現(xiàn)象，若原材料成本不斷上漲，未來(lái)負(fù)極材料價(jià)格可能會(huì)持續(xù)走高，但價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大幅的波動(dòng)。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前鋰電池的全產(chǎn)業(yè)鏈都面臨擴(kuò)產(chǎn)的情況，對(duì)于負(fù)極材料，其供需仍將處于緊平衡狀態(tài)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然不足。
此外，負(fù)極材料石墨化加工屬于高能耗行業(yè)，環(huán)評(píng)、能評(píng)審批和建設(shè)周期相對(duì)較長(zhǎng)。負(fù)極材料規(guī)劃新建產(chǎn)能主要是面向未來(lái)的新增需求，有效產(chǎn)能釋放需要時(shí)間。
但從長(zhǎng)期來(lái)看，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)投擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模已持平甚至趕超動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)所需體量，若負(fù)極領(lǐng)域仍繼續(xù)大體量投擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩趨勢(shì)或許會(huì)日漸凸顯。
隨著行業(yè)產(chǎn)能的逐步釋放，負(fù)極材料的價(jià)格將會(huì)逐步回落，供給側(cè)的增加必然帶來(lái)行業(yè)拐點(diǎn)出現(xiàn)，負(fù)極材料供需也將日趨平衡。目前，對(duì)于負(fù)極領(lǐng)域，存在產(chǎn)能過(guò)剩的“隱憂(yōu)”，但是未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)否發(fā)生，現(xiàn)在來(lái)看還不能完全確定，仍需進(jìn)一步觀察。
參考來(lái)源：
1、鋰電“最不起眼”的負(fù)極材料也掀起投資熱誰(shuí)將受益？.華夏時(shí)報(bào)
2、密集擴(kuò)產(chǎn)鋰電負(fù)極材料會(huì)否過(guò)剩.金融投資報(bào)
3、近30個(gè)項(xiàng)目密集擴(kuò)產(chǎn)負(fù)極材料產(chǎn)能過(guò)�！半[憂(yōu)”.高工鋰電網(wǎng)
4、鋰電公司擴(kuò)張產(chǎn)能熱情高漲負(fù)極材料成投資重點(diǎn).中國(guó)證券報(bào)
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/文正）
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