中國(guó)粉體網(wǎng)訊  隨著歐盟加碼新能源，要求2025年光伏發(fā)電量翻倍，疊加中國(guó)首批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目開(kāi)工，19日新能源產(chǎn)業(yè)鏈大漲，光伏指數(shù)大漲5.13%。

5月18日，歐盟委員會(huì)公布名為“RepowerEU”的能源計(jì)劃，計(jì)劃從目前到2027年，總投資2100億歐元來(lái)逐步擺脫對(duì)俄羅斯能源進(jìn)口的依賴。其中，2025年光伏目標(biāo)裝機(jī)量320GW，到2030年達(dá)到600GW。由于歐洲光伏組件依賴中國(guó)進(jìn)口，國(guó)內(nèi)分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2022年歐洲新增光伏裝機(jī)有望超過(guò)40GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)54%，從而進(jìn)一步拉動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)加快增長(zhǎng)。

不僅僅是歐盟，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同樣如火如荼。國(guó)家能源局的一季度全國(guó)光伏發(fā)電數(shù)據(jù)顯示，一季度新增裝機(jī)13.21GW，同比增長(zhǎng)近1.5倍。而且國(guó)家首批開(kāi)工建設(shè)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，對(duì)于市場(chǎng)拉動(dòng)作用進(jìn)一步顯現(xiàn)。

目前，光伏概念股已連漲多日，板塊指數(shù)近10個(gè)交易日累計(jì)上漲近11%。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈以來(lái)，主力資金凈買(mǎi)入134只光伏概念股，總凈買(mǎi)額超159億元。個(gè)股方面，主力資金最愛(ài)的是隆基綠能。

再度加碼新能源！歐盟要光伏發(fā)電量翻倍

在俄烏沖突影響下，歐洲地區(qū)希望快速縮減俄羅斯化石能源的依賴，尋求建立獨(dú)立安全能源體系。5月18日，歐盟委員會(huì)公布名為“RepowerEU”的能源計(jì)劃，計(jì)劃從目前到2027年，總投資2100億歐元來(lái)逐步擺脫對(duì)俄羅斯能源進(jìn)口的依賴，其中860億歐元用于建設(shè)可再生能源，270億歐元用于氫能源設(shè)備，370億歐元用于生物甲烷生產(chǎn)，其他用于電網(wǎng)能效改造等方面。

該計(jì)劃將大幅增加太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源的投資，這里的核心指標(biāo)為，根據(jù)此前歐盟的“Fit for 55”一攬子計(jì)劃，將2030年可再生能源的總體目標(biāo)從40%提高到45%。其中，2025年光伏目標(biāo)裝機(jī)量320GW，到2030年達(dá)到600GW。而計(jì)劃到2050年，歐盟的離岸風(fēng)力發(fā)電量增長(zhǎng)十倍。此外，歐盟的REPower EU計(jì)劃草案還提出為所有新建筑安裝屋頂太陽(yáng)能裝置，2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh。

顯然，歐盟對(duì)于光伏和離岸風(fēng)電需求再度加碼。根據(jù)PV-infolink數(shù)據(jù)，今年一季度，中國(guó)組件出口37.2GW，同比增長(zhǎng)112%，其中歐洲地區(qū)進(jìn)口我國(guó)產(chǎn)品達(dá)到16.7GW，同比增長(zhǎng)145%，預(yù)計(jì)今年歐洲地區(qū)新增裝機(jī)有望達(dá)50-55GW，增速超100%。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量約占世界的80%，歐洲光伏組件80%依賴進(jìn)口。今年我國(guó)光伏組件出口需求將受極大刺激，能源安全遭受危機(jī)的情況下，歐盟組件進(jìn)口將接受更高溢價(jià)。

“目前看歐洲地區(qū)光伏制造業(yè)產(chǎn)能布局較少，絕大部門(mén)產(chǎn)品都將來(lái)自中國(guó)企業(yè)的供應(yīng)，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品需求將有進(jìn)一步拉動(dòng)。結(jié)合出口數(shù)據(jù)，我們預(yù)計(jì)2022 年歐洲新增光伏裝機(jī)有望超過(guò)40GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)54%�！敝行抛C券分析師華鵬偉認(rèn)為，考慮到歐洲物流、施工和人力等因素的限制，歐洲新增光伏裝機(jī)在未來(lái)10年將保持持續(xù)較快的增長(zhǎng)，也將推動(dòng)全球新增光伏裝機(jī)保持持續(xù)增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)同樣如火如荼，一季度已增長(zhǎng)1.5倍

海外市場(chǎng)火熱，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同樣如火如荼。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《2022年一季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》顯示，一季度全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)13.21GW，同比增長(zhǎng)近1.5倍。其中，地面電站新增4.34GW，分布式光伏8.87GW。

5月19日，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)所屬湖北工程公司中標(biāo)蒙西基地庫(kù)布其200萬(wàn)千瓦光伏治沙基地項(xiàng)目第二標(biāo)段EPC總承包工程。該項(xiàng)目是全國(guó)最大的光伏治沙項(xiàng)目、國(guó)家首批開(kāi)工建設(shè)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目之一，標(biāo)志著我國(guó)“光伏+治沙”生態(tài)綜合治理進(jìn)入新階段。

近期，中國(guó)住建部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出 2025年目標(biāo)，首次提出了具體規(guī)模，要新增建筑太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量 50GW 以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到 8%。

國(guó)融證券報(bào)告認(rèn)為，目前的光伏政策包括整縣推進(jìn)、大基地、各省保障性項(xiàng)目、建筑光伏等，國(guó)內(nèi)潛在光伏需求旺 盛，預(yù)計(jì)隨著硅料產(chǎn)能逐步釋放，今年裝機(jī)需求有望達(dá)到 80GW。

此外，值得注意的是，財(cái)政部近期發(fā)布政府性基金支出決算表，其中2022年中央政府性基金支出預(yù)算為8071億元，較2021年增加4000億元左右。同時(shí)，財(cái)政部在2022年預(yù)算中也明確提到，要推進(jìn)解決可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼資金缺口問(wèn)題。如果能短期解決補(bǔ)貼問(wèn)題，運(yùn)營(yíng)商盈利能力有望顯著改善，也可以帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

主力資金爆買(mǎi)159億，隆基綠能成為“陽(yáng)光寶貝”

受消息提振，19日光伏板塊低開(kāi)高走，盤(pán)中表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，截至收盤(pán)，板塊內(nèi)十余只個(gè)股封板漲停，超20只個(gè)股漲幅超9%，而全球最大的單晶硅生產(chǎn)制造商——隆基綠能，當(dāng)日漲幅達(dá)到6.22%。

近期，在賽道股連日活躍的大背景下，光伏概念股近期也連漲多日，板塊指數(shù)近10個(gè)交易日累計(jì)上漲近11%。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈以來(lái)，主力資金凈買(mǎi)入134只光伏概念股，總凈買(mǎi)額超159億元。個(gè)股方面，主力資金最愛(ài)的是隆基綠能，主力凈買(mǎi)額超21億元；排名第二的是陽(yáng)光電源，主力凈買(mǎi)額超11億元。

此外，數(shù)據(jù)還顯示，自4月27日反彈以來(lái)，北向資金增持57只光伏概念股，總金額超67億元。個(gè)股方面，隆基綠能最受北向歡迎，增持金額超12億元；排名第二的是國(guó)電南瑞，增持金額超7.3億元。

追蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)規(guī)模最大的ETF產(chǎn)品——碳中和ETF（交易代碼：159790），19日大幅上漲2.92%。該基金主要投資由清潔能源發(fā)電、能源轉(zhuǎn)換及存儲(chǔ)、清潔生產(chǎn)及消費(fèi)與廢物處理等滬深A(yù)股公司，第一大重倉(cāng)股就是隆基綠能。數(shù)據(jù)顯示，碳中和ETF前三大成分股分別是隆基綠能權(quán)重13.13%、寧德時(shí)代權(quán)重12.72%、長(zhǎng)江電力權(quán)重11.52%。

隨著國(guó)內(nèi)外雙碳市場(chǎng)的升溫，碳中和ETF在今年市場(chǎng)大幅波動(dòng)的情況下，仍然保持資金凈流入，今年以來(lái)份額總流入量達(dá)到9.37億份，增幅達(dá)到25.74%，截至前一交易日基金總份額為45.78億份。

值得注意的是，新能源主線復(fù)蘇，光伏板塊反彈，對(duì)于公募基金整體反彈大有裨益。根據(jù)公募基金一季度報(bào)告顯示，主動(dòng)權(quán)益基金配置比例和超配比例最高的行業(yè)就是新能源，比重達(dá)到15.1%。從公募資金行業(yè)流向來(lái)看，2022年一季度有接近300億資金流向新能源行業(yè)，其中電源設(shè)備接近150億，動(dòng)力電池接近100億。

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）

注：圖片非商業(yè)用途，存在侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除！