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1、中國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅猛增長 市場集中度進一步提高

近年來，我國出臺多部政策鼓勵新能源汽車的發(fā)展，在政策的推動下，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅猛增長，2018年，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模的41%，躍居全球首位。

圖表1：2018年中國鋰電池產(chǎn)業(yè)在全球市場占比情況(按產(chǎn)業(yè)規(guī)模)(單位：%)

鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為正負極材料、電解液、電極基材、隔膜等的供應商;中游為電芯制造及封裝行業(yè);下游是鋰電池的應用領域，主要應用于動力電池、消費電子等多個領域。

圖表2：鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

2018年，我國新能源汽車產(chǎn)量大幅提高，帶動了我國鋰電池需求量的增加，鋰電池產(chǎn)量進一步提高。據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國鋰電池累計產(chǎn)量達139.9億只。

圖表3：2014-2018年中國鋰電池產(chǎn)量(單位：億只)

2018年，我國鋰電池產(chǎn)量前十的地區(qū)分別為，廣東、江蘇、福建、河南、湖北、天津、江西、四川、重慶和陜西。廣東省鋰電池產(chǎn)量全國第一，約56億只，占全國總產(chǎn)量的40%左右。

圖表4：2018年全國鋰離子電池產(chǎn)品產(chǎn)量TOP10(單位：百萬只)

目前我國鋰電池行業(yè)內(nèi)95%企業(yè)為中小企業(yè)，規(guī)模小，技術(shù)水平低，主要生產(chǎn)中低端鋰電池產(chǎn)品。2018年6月開始實行的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產(chǎn)能過剩逐步被淘汰。2018年，中國鋰電池企業(yè)數(shù)量為93家，較2017年有所下滑。

圖表5：2017-2018年中國鋰電池企業(yè)數(shù)量(單位：家)

從我國動力鋰電池CR5和CR10的裝機量情況來看，我國動力鋰電池市場的集中度較高，2018年我國動力鋰電池CR5為74%，CR10達到83%，較2017年進一步提高。

圖表6：2017-2018年中國鋰電池企業(yè)數(shù)量(單位：家)

2、動力型電池推動鋰電池行業(yè)需求增長

鋰電池是指電化學體系中含有鋰(包括金屬鋰、鋰合金和鋰離子、鋰聚合物)的電池。按照不同的分類依據(jù)，鋰電池主要分為如下幾類。

圖表7：鋰電池分類

2014-2017年，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，2018年，受匯率因素影響，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速有所放緩，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1727億元。

圖表8：2014-2018年中國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模(單位：億元)

從應用領域來看，我國鋰電池廣泛應用于手機、筆記本電腦、電動自行車、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機等眾多下游領域。2018年，我國動力型電池成為推動行業(yè)需求增長的主要因素，據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國動力型鋰電池占比約為64%;消費型電池占比32%，較2017年有所下滑;儲能型電池占比約為4%。

圖表9：2018年中國鋰電池需求結(jié)構(gòu)圖(按出貨量)(單位：%)

3、中國鋰電池行業(yè)發(fā)展前景分析

前瞻分析認為，未來鋰電池行業(yè)市場規(guī)模將不斷擴大，2015-2018年，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模的復合增長率為20.58%，預計到2025年，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過6000億元。

圖表10：2020-2025年中國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模預測(單位：億元)

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/三昧）

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