中國粉體網(wǎng)1月17日訊 “2013年炭黑行業(yè)很困難，尤其是一季度利潤額為負(fù)值。進(jìn)入二季度，企業(yè)盈利能力有小幅回升，行業(yè)整體利潤扭虧為盈，但全年企業(yè)利潤還是大幅度下滑�！边@是近日中國橡膠工業(yè)協(xié)會炭黑分會秘書長丁麗萍在接受采訪時，首先感嘆的。
記者了解到，受上下游行業(yè)運行低迷影響，夾縫生存的炭黑行業(yè)增速放緩，進(jìn)入微增長時代。加之行業(yè)本身盲目擴(kuò)產(chǎn)、競爭加劇，已進(jìn)入低價競爭模式，低利潤率或?qū)⒊蔀槌B(tài)。行業(yè)專家建議,炭黑企業(yè)應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢，從資源、產(chǎn)品和管理入手，差異化發(fā)展，提升盈利能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
行業(yè)利潤處于虧損臨界點
進(jìn)入2013年以后，行業(yè)實現(xiàn)利潤持續(xù)下滑，出現(xiàn)了全行業(yè)虧損的局面；6月份以后，全行業(yè)扭虧為盈，但虧損面仍然達(dá)到45%；1～10月份炭黑行業(yè)平均利潤率為0.4%，基本上處于整個行業(yè)沒有利潤的狀態(tài)。
從重點企業(yè)來看，情況也大體如此。據(jù)了解，目前產(chǎn)能及產(chǎn)銷量位列全國第一、產(chǎn)能位居全球第四的江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰荆?013年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入43.71億元，同比（下同）增長34.73%，但凈利潤只有273.39萬元，下降97.62%。居全國產(chǎn)能第二位的龍星化工股份有限公司2013年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入16.95億元，增長21.31%，凈利潤只有1083.50萬元，下降了69.92%。對2013年四季度，兩家企業(yè)也不抱希望，認(rèn)為由于競爭激烈程度不減，炭黑毛利率持續(xù)低位運行，炭黑市場整體形勢仍將持續(xù)低迷，龍星公司預(yù)計凈利潤將下降60%～80%；黑貓公司更不樂觀，預(yù)計凈利潤最多為上年度的10%，甚至有可能為零利潤。
“目前行業(yè)產(chǎn)能利用率低，開工率在73%～75%，而國外接近90%�！� 丁麗萍說。據(jù)炭黑分會統(tǒng)計，2013年1～10月產(chǎn)量為300萬噸，增長9.79%，是近幾年增幅最小的。開工率和產(chǎn)量增長率比較大的是江西黑貓?zhí)亢�、山西永東、龍星化工、蘇州寶化及山東貝斯特等少數(shù)幾家企業(yè)，大部分企業(yè)炭黑產(chǎn)量略有增長或略有降低。
三大原因?qū)е吕麧櫭繘r愈下
據(jù)分析，導(dǎo)致炭黑行業(yè)運行低迷、利潤低迷有三大原因。
首先，市場需求相對疲軟。炭黑行業(yè)的原料煤焦油來自于上游鋼鐵及煤焦等行業(yè)，這些行業(yè)受國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)能過剩等負(fù)面因素影響持續(xù)低迷，加之煤焦油市場受焦油加工企業(yè)市場景氣度影響，導(dǎo)致上游原料供給偏緊且價格波動頻繁，波動范圍在2550～3000元/噸。由于煤焦油加工企業(yè)的煤焦油需求量占市場供給量的65%左右，炭黑生產(chǎn)企業(yè)在煤焦油采購方面只能隨行就市，成本控制壓力愈發(fā)突出，嚴(yán)重影響了炭黑企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。
下游輪胎行業(yè)增速放緩，導(dǎo)致炭黑銷售及價格傳導(dǎo)不暢，經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)大幅回落。同時，行業(yè)已形成的運營模式是購入煤焦油需要預(yù)付貨款，而炭黑銷售給輪胎企業(yè)后，收款則存在較長的賬期，嚴(yán)重影響了炭黑企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)。
“受主導(dǎo)行業(yè)——輪胎微增長、低利潤率，炭黑行業(yè)也不可能好到哪里去�！敝邢鸺瘓F(tuán)炭黑工業(yè)研究設(shè)計院原院長范汝新認(rèn)為。
其次，產(chǎn)能過剩，競爭日趨激烈。經(jīng)過多年發(fā)展，炭黑行業(yè)已經(jīng)是比較成熟的行業(yè)，行業(yè)集中度很高。一方面，炭黑行業(yè)由于投資快速增長，加之受輪胎行業(yè)開工率不高等因素影響，產(chǎn)能過剩矛盾愈發(fā)突出，導(dǎo)致價格競爭激烈，只得降價出售。另一方面，原料油供給吃緊，生產(chǎn)成本根本沒有多大的降幅，造成產(chǎn)品的售價降幅大于制造成本的降幅比例，炭黑市場總體呈現(xiàn)量增價跌的基本態(tài)勢，最終致使毛利率大幅下滑。
再次，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，盈利能力大幅下降。目前，濕法造粒炭黑生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)比較成熟，產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，大家只有拼價格來獲得市場，企業(yè)利潤率勢必下降，惡性競爭日趨明顯。
從資源整合差異化產(chǎn)品求發(fā)展
炭黑成本中原材料的比重高達(dá)70%～80%。誰擁有資源優(yōu)勢，誰就占據(jù)主動，就有價格優(yōu)勢。部分企業(yè)正積極通過調(diào)整生產(chǎn)布局等方式來降低原材料成本。如江西黑貓有8個大型炭黑生產(chǎn)基地，28條炭黑生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)到86萬噸/年。近年來，該公司逐步向原料產(chǎn)地和用戶市場方向轉(zhuǎn)移，其炭黑油加工業(yè)務(wù)伴隨炭黑主業(yè)的發(fā)展而壯大，目前已具備80萬噸/年焦油深加工能力，成為國內(nèi)重點煤焦油深加工企業(yè)之一。通過煤焦油深加工可以直接生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)炭黑用油，為產(chǎn)品品質(zhì)的提升和生產(chǎn)成本的降低提供了強(qiáng)有力保障。
“在一個比較成熟的炭黑市場上角力，企業(yè)勢必犧牲利潤，維護(hù)市場，現(xiàn)在有條件的企業(yè)，應(yīng)尋求多渠道的新產(chǎn)品開發(fā)，打出自己的特色產(chǎn)品，市場就會更進(jìn)一步規(guī)范。” 丁麗萍表示，在這種情況下，企業(yè)真正到了關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，應(yīng)該找出自己的優(yōu)勢，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，差異化發(fā)展，使企業(yè)立于不敗之地。
據(jù)從《橡膠行業(yè)“十二五”期間科技開發(fā)實用課題推薦目錄》中了解到的情況，行業(yè)鼓勵產(chǎn)研結(jié)合、上下游結(jié)合，開展輪胎低滾動阻力、低生熱炭黑生產(chǎn)技術(shù)；新能源汽車動力電池專用導(dǎo)電炭黑開發(fā)；富氧空氣生產(chǎn)炭黑新工藝技術(shù)；炭黑尾氣脫硫技術(shù)及裝置等產(chǎn)品、工藝的技術(shù)開發(fā)和投入。
卡博特在產(chǎn)品研發(fā)方面堪稱典范。2013年9月9日投產(chǎn)的邢臺工廠，10月底生產(chǎn)出首批軟質(zhì)炭黑N系列產(chǎn)品，通過了中策橡膠集團(tuán)有限公司的認(rèn)證。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人透露，另一套裝置也將投入生產(chǎn)，產(chǎn)品為更高等級的超耐磨炭黑產(chǎn)品V系列。相比于N系列，V系列對輪胎品質(zhì)的提升更加顯著，可使輪胎磨耗性能提升10%~15%。
范汝新認(rèn)為，效益是企業(yè)和行業(yè)健康發(fā)展的基本條件。首先，除在原料油采購采取低儲高出的辦法外，還可以在產(chǎn)品市場劃分上作文章，比如出口產(chǎn)品和內(nèi)銷產(chǎn)品、輪胎用炭黑和非輪胎橡膠制品用炭黑市場，以此打造企業(yè)合理的市場結(jié)構(gòu)，增加抗風(fēng)險和盈利能力。其次，資源綜合利用及上下游結(jié)合已成為企業(yè)效益重要增長點。尾氣和余熱利用除解決自己用電和用汽外，具備對外供汽、供電便利的企業(yè)可以獲得可觀的效益。再次，炭黑產(chǎn)品和原料油性質(zhì)決定了物流成本較高，一般占到工廠成本的5%～15％，因此炭黑生產(chǎn)與上游焦化廠結(jié)合，下游與橡膠廠結(jié)合，就近供應(yīng)炭黑和熱、電產(chǎn)品，可以節(jié)省物流成本支出。
丁麗萍表示，行業(yè)協(xié)會正在組織專家對“炭黑行業(yè)準(zhǔn)入條件”作進(jìn)一步修改，成稿之后將報送工信部，以有效遏制炭黑行業(yè)盲目發(fā)展的現(xiàn)狀，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，實現(xiàn)良性可持續(xù)發(fā)展。
記者了解到，受上下游行業(yè)運行低迷影響，夾縫生存的炭黑行業(yè)增速放緩，進(jìn)入微增長時代。加之行業(yè)本身盲目擴(kuò)產(chǎn)、競爭加劇，已進(jìn)入低價競爭模式，低利潤率或?qū)⒊蔀槌B(tài)。行業(yè)專家建議,炭黑企業(yè)應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢，從資源、產(chǎn)品和管理入手，差異化發(fā)展，提升盈利能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
行業(yè)利潤處于虧損臨界點
進(jìn)入2013年以后，行業(yè)實現(xiàn)利潤持續(xù)下滑，出現(xiàn)了全行業(yè)虧損的局面；6月份以后，全行業(yè)扭虧為盈，但虧損面仍然達(dá)到45%；1～10月份炭黑行業(yè)平均利潤率為0.4%，基本上處于整個行業(yè)沒有利潤的狀態(tài)。
從重點企業(yè)來看，情況也大體如此。據(jù)了解，目前產(chǎn)能及產(chǎn)銷量位列全國第一、產(chǎn)能位居全球第四的江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰荆?013年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入43.71億元，同比（下同）增長34.73%，但凈利潤只有273.39萬元，下降97.62%。居全國產(chǎn)能第二位的龍星化工股份有限公司2013年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入16.95億元，增長21.31%，凈利潤只有1083.50萬元，下降了69.92%。對2013年四季度，兩家企業(yè)也不抱希望，認(rèn)為由于競爭激烈程度不減，炭黑毛利率持續(xù)低位運行，炭黑市場整體形勢仍將持續(xù)低迷，龍星公司預(yù)計凈利潤將下降60%～80%；黑貓公司更不樂觀，預(yù)計凈利潤最多為上年度的10%，甚至有可能為零利潤。
“目前行業(yè)產(chǎn)能利用率低，開工率在73%～75%，而國外接近90%�！� 丁麗萍說。據(jù)炭黑分會統(tǒng)計，2013年1～10月產(chǎn)量為300萬噸，增長9.79%，是近幾年增幅最小的。開工率和產(chǎn)量增長率比較大的是江西黑貓?zhí)亢�、山西永東、龍星化工、蘇州寶化及山東貝斯特等少數(shù)幾家企業(yè)，大部分企業(yè)炭黑產(chǎn)量略有增長或略有降低。
三大原因?qū)е吕麧櫭繘r愈下
據(jù)分析，導(dǎo)致炭黑行業(yè)運行低迷、利潤低迷有三大原因。
首先，市場需求相對疲軟。炭黑行業(yè)的原料煤焦油來自于上游鋼鐵及煤焦等行業(yè)，這些行業(yè)受國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)能過剩等負(fù)面因素影響持續(xù)低迷，加之煤焦油市場受焦油加工企業(yè)市場景氣度影響，導(dǎo)致上游原料供給偏緊且價格波動頻繁，波動范圍在2550～3000元/噸。由于煤焦油加工企業(yè)的煤焦油需求量占市場供給量的65%左右，炭黑生產(chǎn)企業(yè)在煤焦油采購方面只能隨行就市，成本控制壓力愈發(fā)突出，嚴(yán)重影響了炭黑企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。
下游輪胎行業(yè)增速放緩，導(dǎo)致炭黑銷售及價格傳導(dǎo)不暢，經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)大幅回落。同時，行業(yè)已形成的運營模式是購入煤焦油需要預(yù)付貨款，而炭黑銷售給輪胎企業(yè)后，收款則存在較長的賬期，嚴(yán)重影響了炭黑企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)。
“受主導(dǎo)行業(yè)——輪胎微增長、低利潤率，炭黑行業(yè)也不可能好到哪里去�！敝邢鸺瘓F(tuán)炭黑工業(yè)研究設(shè)計院原院長范汝新認(rèn)為。
其次，產(chǎn)能過剩，競爭日趨激烈。經(jīng)過多年發(fā)展，炭黑行業(yè)已經(jīng)是比較成熟的行業(yè)，行業(yè)集中度很高。一方面，炭黑行業(yè)由于投資快速增長，加之受輪胎行業(yè)開工率不高等因素影響，產(chǎn)能過剩矛盾愈發(fā)突出，導(dǎo)致價格競爭激烈，只得降價出售。另一方面，原料油供給吃緊，生產(chǎn)成本根本沒有多大的降幅，造成產(chǎn)品的售價降幅大于制造成本的降幅比例，炭黑市場總體呈現(xiàn)量增價跌的基本態(tài)勢，最終致使毛利率大幅下滑。
再次，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，盈利能力大幅下降。目前，濕法造粒炭黑生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)比較成熟，產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，大家只有拼價格來獲得市場，企業(yè)利潤率勢必下降，惡性競爭日趨明顯。
從資源整合差異化產(chǎn)品求發(fā)展
炭黑成本中原材料的比重高達(dá)70%～80%。誰擁有資源優(yōu)勢，誰就占據(jù)主動，就有價格優(yōu)勢。部分企業(yè)正積極通過調(diào)整生產(chǎn)布局等方式來降低原材料成本。如江西黑貓有8個大型炭黑生產(chǎn)基地，28條炭黑生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)到86萬噸/年。近年來，該公司逐步向原料產(chǎn)地和用戶市場方向轉(zhuǎn)移，其炭黑油加工業(yè)務(wù)伴隨炭黑主業(yè)的發(fā)展而壯大，目前已具備80萬噸/年焦油深加工能力，成為國內(nèi)重點煤焦油深加工企業(yè)之一。通過煤焦油深加工可以直接生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)炭黑用油，為產(chǎn)品品質(zhì)的提升和生產(chǎn)成本的降低提供了強(qiáng)有力保障。
“在一個比較成熟的炭黑市場上角力，企業(yè)勢必犧牲利潤，維護(hù)市場，現(xiàn)在有條件的企業(yè)，應(yīng)尋求多渠道的新產(chǎn)品開發(fā)，打出自己的特色產(chǎn)品，市場就會更進(jìn)一步規(guī)范。” 丁麗萍表示，在這種情況下，企業(yè)真正到了關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，應(yīng)該找出自己的優(yōu)勢，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，差異化發(fā)展，使企業(yè)立于不敗之地。
據(jù)從《橡膠行業(yè)“十二五”期間科技開發(fā)實用課題推薦目錄》中了解到的情況，行業(yè)鼓勵產(chǎn)研結(jié)合、上下游結(jié)合，開展輪胎低滾動阻力、低生熱炭黑生產(chǎn)技術(shù)；新能源汽車動力電池專用導(dǎo)電炭黑開發(fā)；富氧空氣生產(chǎn)炭黑新工藝技術(shù)；炭黑尾氣脫硫技術(shù)及裝置等產(chǎn)品、工藝的技術(shù)開發(fā)和投入。
卡博特在產(chǎn)品研發(fā)方面堪稱典范。2013年9月9日投產(chǎn)的邢臺工廠，10月底生產(chǎn)出首批軟質(zhì)炭黑N系列產(chǎn)品，通過了中策橡膠集團(tuán)有限公司的認(rèn)證。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人透露，另一套裝置也將投入生產(chǎn)，產(chǎn)品為更高等級的超耐磨炭黑產(chǎn)品V系列。相比于N系列，V系列對輪胎品質(zhì)的提升更加顯著，可使輪胎磨耗性能提升10%~15%。
范汝新認(rèn)為，效益是企業(yè)和行業(yè)健康發(fā)展的基本條件。首先，除在原料油采購采取低儲高出的辦法外，還可以在產(chǎn)品市場劃分上作文章，比如出口產(chǎn)品和內(nèi)銷產(chǎn)品、輪胎用炭黑和非輪胎橡膠制品用炭黑市場，以此打造企業(yè)合理的市場結(jié)構(gòu)，增加抗風(fēng)險和盈利能力。其次，資源綜合利用及上下游結(jié)合已成為企業(yè)效益重要增長點。尾氣和余熱利用除解決自己用電和用汽外，具備對外供汽、供電便利的企業(yè)可以獲得可觀的效益。再次，炭黑產(chǎn)品和原料油性質(zhì)決定了物流成本較高，一般占到工廠成本的5%～15％，因此炭黑生產(chǎn)與上游焦化廠結(jié)合，下游與橡膠廠結(jié)合，就近供應(yīng)炭黑和熱、電產(chǎn)品，可以節(jié)省物流成本支出。
丁麗萍表示，行業(yè)協(xié)會正在組織專家對“炭黑行業(yè)準(zhǔn)入條件”作進(jìn)一步修改，成稿之后將報送工信部，以有效遏制炭黑行業(yè)盲目發(fā)展的現(xiàn)狀，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，實現(xiàn)良性可持續(xù)發(fā)展。
