中國粉體網(wǎng)訊  工業(yè)硅又稱金屬硅，由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉而成，是一種重要的工業(yè)原料，工業(yè)硅經(jīng)一系列工藝提純后生成多晶硅、單晶硅，供光伏產(chǎn)業(yè)及電子工業(yè)使用。2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展趨勢，中國、巴西、美國等國家為主要的生產(chǎn)地，其中我國占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。

全球工業(yè)硅發(fā)展概況

2017年至2021年間，全球工業(yè)硅產(chǎn)能整體穩(wěn)定在600-700萬噸，海外產(chǎn)能穩(wěn)定在130-135萬噸。海外產(chǎn)能中，巴西和美國擁有高品質(zhì)硅礦石資源，挪威擁有豐富的水電資源，占據(jù)海外主要產(chǎn)能。

2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)能合計約為778.3萬噸，同比增長15.47%，總產(chǎn)能同比有所上漲。從產(chǎn)能分布看，中國、巴西、美國、挪威、法國、俄羅斯以及德國是全球主要的工業(yè)硅產(chǎn)地，2022年前10大生產(chǎn)國產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為96.08%。其中，中國的工業(yè)硅產(chǎn)能占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為81.05%。

中國：全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國

中國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國，對全球工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有重要作用。雙碳目標背景下大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)已成為各界共識，光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動工業(yè)硅需求景氣向上。2022年我國工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展勢頭良好，供應(yīng)大幅增加，需求持續(xù)增長、價格重心整體上移。

我國工業(yè)硅產(chǎn)能/產(chǎn)量

來源：百川盈孚

由于2022年工業(yè)硅市場行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加“一體化”工業(yè)硅項目產(chǎn)能投產(chǎn)，導(dǎo)致國內(nèi)總產(chǎn)能有較大幅度增長。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國工業(yè)硅產(chǎn)能為630.8萬噸。2022年，國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量達到327萬噸，2022年工業(yè)硅整體行情較好，廠家生產(chǎn)積極性較高，且行業(yè)頭部企業(yè)集聚效應(yīng)愈發(fā)明顯；多晶硅行業(yè)需求量保持大幅增長，光伏行業(yè)的發(fā)展無疑是拉動工業(yè)硅需求最主要的推動力。

我國是工業(yè)硅主要出口國，從我國出口的工業(yè)硅占海外消費總量的40%以上。2013年至今，我國工業(yè)硅進口量極少，作為工業(yè)硅生產(chǎn)大國，我國出口量大且相對平穩(wěn)，2022年我國工業(yè)硅出口量為63.89萬噸，截至2023年第一季度我國工業(yè)硅出口量為14.72萬噸，同比下降17.48%，出口金額為4.69億美元，同比下降30.02%。

2021年中國工業(yè)硅產(chǎn)量區(qū)域分布占比情況

來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

從產(chǎn)業(yè)鏈布局的角度來看，工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)主要分布在資源豐富以及擁有電力優(yōu)勢的地區(qū)。我國目前是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國、消費國和貿(mào)易國，且未來該產(chǎn)業(yè)的主要增量也將來源于我國。我國工業(yè)硅產(chǎn)能主要分布在電力資源充沛的西北、西南地區(qū)，目前主要集中在新疆、云南、四川。

未來工業(yè)硅產(chǎn)能將向資源豐富的地區(qū)發(fā)展，新增產(chǎn)能主要分布在內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、青海、寧夏、云南等資源豐富的地區(qū)，并以一體化規(guī)劃產(chǎn)能為主。內(nèi)蒙古有望成為工業(yè)硅第三大生產(chǎn)基地，目前計劃項目產(chǎn)能達85萬噸，晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅速。

中國工業(yè)硅主要生產(chǎn)企業(yè)有合盛硅業(yè)股份有限公司、昌吉吉盛新型建材有限公司、云南永昌硅業(yè)股份有限公司、浙江新安化工集團股份有限公司、新疆中硅科技有限公司、�？瞎璨牧�(蘭州)有限公司、包頭市山晟新能源有限責(zé)任公司、新疆晶鑫硅業(yè)有限公司、新疆嘉格森新能源材料股份有限公司、瀘水康南/康華硅業(yè)有限公司等，其中，合盛硅業(yè)為產(chǎn)量最大的工業(yè)硅企業(yè)，公司的工業(yè)硅及有機硅生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，2022年工業(yè)硅產(chǎn)量為96.05萬噸。

國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能及規(guī)劃

來源：百川盈孚、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會

各公司公告，華安證券研究所

多晶硅：成工業(yè)硅最大消費領(lǐng)域

工業(yè)硅下游應(yīng)用主要集中在有機硅、多晶硅以及硅鋁合金中。截止2021年，有機硅消費占比38.03%，多晶硅消費占比30.28%，硅鋁合金消費占比26.82%，其他應(yīng)用占比4.88%。隨著光伏新增裝機量的持續(xù)高增長，多晶硅占比預(yù)計持續(xù)提升，而硅鋁合金下游需求相對穩(wěn)定，未來市場占比仍會下降。

2022年，多晶硅消耗工業(yè)硅達到100.4萬噸，超越有機硅成為第一消費領(lǐng)域，占比39%，較2021年上升9個百分點；有機硅消耗工業(yè)硅92.4萬噸，占比36%，下降2個百分點；鋁合金消耗工業(yè)硅60萬噸，占比23%，下降4個百分點。

未來，綠色低碳發(fā)展已成為全球大趨勢和國際社會的共識。隨著我國“雙碳”目標的推進，光伏產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，在光伏裝機需求的帶動下，預(yù)計2021-2025年中國多晶硅產(chǎn)業(yè)對工業(yè)硅需求增長率將超過30%，對工業(yè)硅的需求增長將起主導(dǎo)作用。

參考來源：

華經(jīng)情報網(wǎng).2023年全球及中國工業(yè)硅行業(yè)供需現(xiàn)狀分析，國內(nèi)地域供給差異明顯

中商產(chǎn)業(yè)研究院.2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中國光伏行業(yè)協(xié)會.2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重超過80%

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院.2022年中國硅材料行業(yè)細分市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 工業(yè)硅產(chǎn)量占比超80%

觀研天下.我國工業(yè)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：下游需求旺盛 有機硅與多晶硅是主要來源

河北省自然資源廳.我國工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中研網(wǎng).2023工業(yè)硅行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

合盛硅業(yè)2022年年報、華安證券、中國粉體網(wǎng)

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