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『螢石』

螢石價格連創(chuàng)年內(nèi)新高行業(yè)景氣上行

2022年，螢石價格持續(xù)走高的消息受到市場廣泛關(guān)注。自4月下旬以來，受供應(yīng)緊張影響，螢石價格持續(xù)升高，上漲持續(xù)時間長達(dá)7個月。數(shù)據(jù)顯示，截至12月7日，螢石97濕粉均價已由4月低位的2541元/噸連續(xù)攀升至3275元/噸。

螢石價格走勢圖（97濕粉）

數(shù)據(jù)來源：生意社

供需失衡推動價格上漲

對于螢石價格上漲，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為主要原因系供需失衡。

從供給角度來看，螢石原礦供應(yīng)緊張。我國螢石儲量占全球的13.1%，而產(chǎn)量占比卻高達(dá)62.8%。當(dāng)前，安全環(huán)保監(jiān)管力度提升，安全檢查措施常態(tài)化，以及北方地區(qū)逐步進(jìn)入冬季停產(chǎn)階段，疊加疫情因素，國內(nèi)供給端開工率維持低位，促使國內(nèi)螢石原料緊缺，現(xiàn)貨供應(yīng)減少。2022年1至7月酸級螢石粉產(chǎn)量為142.6萬噸，同比下降33.3%。

同時，2022年下半年，海外主要市場加拿大及墨西哥礦山出現(xiàn)停產(chǎn)，海外氟化工巨頭普遍缺貨，國內(nèi)酸級螢石受到越來越多國際買家詢盤，這也加劇了國內(nèi)螢石供應(yīng)的緊張程度。

2022年前三季度，我國氟化鈣含量≤97%螢石出口總量較去年同期增長約60%，氟化鈣含量>97%的螢石出口總量較去年同期上漲約397%。螢石出口量大幅增加，也是支撐國內(nèi)價格行情走高的重要原因之一。

反觀需求面，隨著新能源、新材料等終端需求的持續(xù)釋放，螢石及其下游的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣區(qū)間。

新能源有望成為最大需求領(lǐng)域

目前國內(nèi)螢石下游需求中，56.33%用于氫氟酸的生產(chǎn)，24.80%用于氟化鋁，傳統(tǒng)的鋼鐵、建材等行業(yè)需求約占17%。其中氫氟酸作為螢石下游最主要的產(chǎn)品和整個氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點，主要應(yīng)用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國防、航天航空等領(lǐng)域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級氫氟酸等。目前，下游傳統(tǒng)的制冷劑需求穩(wěn)定，而隨著新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的異軍突起，這些領(lǐng)域使用的含氟材料有望成為氟化學(xué)工業(yè)的新支柱。

金石資源董事長王錦華曾在公司年報中表示：根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)測算，到2025年新能源對螢石需求將達(dá)到150萬-200萬噸，2030年更是可能超過500萬噸。而目前全球每年螢石總產(chǎn)量僅七、八百萬噸，新能源有可能取代傳統(tǒng)的制冷劑需求，成為螢石的最大需求領(lǐng)域。

『石墨』

以“碳”減碳 鱗片石墨價格上漲

更大程度地發(fā)揮石墨的物理化學(xué)性能是石墨深加工技術(shù)的發(fā)展方向，石墨烯、電池材料、環(huán)保材料、阻燃材料等正在引導(dǎo)石墨應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展。

目前，鋰離子電池負(fù)極材料是天然鱗片石墨應(yīng)用最廣泛的行業(yè)之一。如今，在“碳達(dá)峰、碳中和”及“能耗”雙控戰(zhàn)略背景下，人造石墨源自化石能源、高能耗等問題突顯，我國的負(fù)極材料市場將迎來新的發(fā)展生命周期。天然石墨由于無需石墨化、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定等優(yōu)點，在各種應(yīng)用領(lǐng)域滲透率有所提升。

2022年，鱗片石墨價格整體上揚。12月初，黑龍江市場-195鱗片石墨報價在6000-6200元/噸，-194鱗片石墨主流報價為5700-5800元/噸；山東地區(qū)-195鱗片石墨主流報價5500-5900元/噸。鱗片石墨主產(chǎn)地黑龍江受下游負(fù)極材料需求影響，訂單基本飽滿，備貨充足。由于天氣轉(zhuǎn)冷，有些企業(yè)將逐步進(jìn)入停產(chǎn)檢修期，使得鱗片石墨供應(yīng)緊張，鱗片石墨市場或?qū)⑦�有小幅上漲的空間。

天然鱗片石墨價格走勢圖

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

對于球化石墨，市場價格相對穩(wěn)定，東北地區(qū)價格在18000-23000元/噸，華東地區(qū)價格在19000-21000元/噸，華北地區(qū)價格在22000-24000元/噸，市場總體保持供需平衡的狀態(tài)，企業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)定，但原料價格持續(xù)上漲，使得現(xiàn)階段球化石墨企業(yè)成本壓力較大，而下游負(fù)極材料企業(yè)對價格敏感度高，導(dǎo)致球化石墨價格雖然有上漲趨勢，但實際推行仍需一定時間。

球形石墨價格走勢圖

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

『磷礦』

“左磷右鋰”，磷礦“漲”聲不斷

隨著磷化工行業(yè)景氣度高企，磷礦石也是風(fēng)光無限，年內(nèi)價格漲幅超60%。

磷礦石價格走勢圖

2021-2022年磷礦石價格對比圖

新能源改變磷礦供需邏輯

磷礦石是磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點，可用來制作化肥、黃磷及其磷化合物等，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、化工等領(lǐng)域。磷礦石之前的需求主要用于傳統(tǒng)行業(yè)，因此每年的需求比較穩(wěn)定，但近年來，隨著新能源車的高速發(fā)展，鋰電池產(chǎn)業(yè)的高景氣正在逐漸改變磷礦的需求邏輯。

伴隨著近年來新能源車的高速增長，相比三元電池，低成本的磷酸鐵鋰電池逐漸成為主流車企和新入局者的絕佳選擇。

據(jù)了解，磷酸鐵鋰作為鋰電池的重要構(gòu)成之一，在成本中占到了40-46%，而磷酸鐵鋰上游的磷酸鐵，也占據(jù)磷酸鐵鋰成本一半以上，磷化工自然也乘上了新能源“東風(fēng)”，成為市場資金發(fā)掘的新“洼地”。

長期來看，基于磷礦石的不可再生性，企業(yè)縮減磷礦石開采量及對外供應(yīng)量將成為必然趨勢，同時隨著新能源等下游產(chǎn)業(yè)對于磷礦石需求的增長，磷礦石供應(yīng)緊張的狀態(tài)或?qū)㈤L期持續(xù)，磷礦石價格也將維持在較高水平震蕩運行。

『石英』

石英，需求熱度不減

年內(nèi)光伏賽道如火如荼，石英產(chǎn)業(yè)鏈備受關(guān)注。石英相關(guān)價格維持增長態(tài)勢。

2022年4-11月，石英原礦價格指數(shù)走勢表現(xiàn)上行，指數(shù)從4月168.57點波動上行至11月174.96點，價格一路上行，可以看出，資源的稀缺是石英原礦價格保持上行的主要原因。

石英原礦價格指數(shù)運行圖

數(shù)據(jù)來源：鳳陽▪硅基指數(shù)

另一方面，受供應(yīng)趨緊的影響，以及疫情下海運交付周期延長，貨運成本上升，石英進(jìn)口價格有所增長。2022上半年，石英進(jìn)口均價為6595.83元/噸，同比增長53.37%，創(chuàng)新高。

2019-2022（1-6月）石英進(jìn)口價格趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，粉體大數(shù)據(jù)研究整理

一“砂”難求，高純石英砂價格持續(xù)走高

資源壁壘極強(qiáng)，好“砂”難求。高純石英砂是石英坩堝核心原材料，其純度顯著影響拉晶效果。而真正適合生產(chǎn)石英坩堝的礦床很少，主要集中在美國、挪威和印度。礦的稀缺性成為制約高純石英砂供應(yīng)的關(guān)鍵。

需求上漲，產(chǎn)能有限。受益于下游光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)快速增長的需求拉動，高純石英材料市場需求大幅增長。目前，全球能批量生產(chǎn)高純石英砂的企業(yè)主要有三家，分別是美國尤尼明、挪威TQC以及國內(nèi)的石英股份。尤尼明和TOC用的是美國的礦，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移動力不足，上漲有限。雖然石英股份近年來也在積極布局，擴(kuò)產(chǎn)高純石英砂，但整體上國內(nèi)高純石英砂供應(yīng)趨緊。

高純石英砂價格持續(xù)走高。受到供應(yīng)趨緊的影響，自一季度以來，高純石英砂價格持續(xù)走高，進(jìn)口高純石英砂價格從年初的4.5萬元/噸上漲至5萬元/噸，漲幅達(dá)到11%。自2021年起，單晶硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度加快，對石英坩堝需求大幅上升，造成光伏用高純石英砂價格持續(xù)上升。此外，受疫情影響，海運交付周期延長，貨運成本上升，也推動了光伏用進(jìn)口高純石英砂價格進(jìn)一步上升。

國內(nèi)高純石英砂價格走勢

數(shù)據(jù)來源：中粉資訊

據(jù)業(yè)內(nèi)分析，2023年至2024年，全球光伏坩堝高純石英砂需求量預(yù)計分別為8.96萬噸、11.00萬噸，供需缺口預(yù)計分別達(dá)到1.36萬噸、2.05萬噸。在光伏裝機(jī)持續(xù)放量背景下，石英坩堝及原材料高純石英砂將成為2023年產(chǎn)業(yè)鏈確定性緊缺環(huán)節(jié)，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定將成2023年企業(yè)競爭關(guān)鍵。

『鋰礦』

鋰資源價格還能漲多久？

近兩年，以碳酸鋰為代表的上游原材料價格，在短期內(nèi)出現(xiàn)快速上漲。據(jù)悉，2020年碳酸鋰是5萬元/噸左右，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了58-60萬元/噸。

鋰輝石原礦也被擺上交易桌，并且拍出天價。如今，皮爾巴拉的鋰精礦拍賣卻成為國際鋰礦市場的價格風(fēng)向標(biāo)。11月16日完成的最新拍賣顯示，成交價7805美元/噸，較10月成交價上漲705美元/噸，再創(chuàng)新高。

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，鋰輝石精礦2017年初的價格是540美元/噸，11月30日的最新均價則是5500美元/噸，漲幅高達(dá)918.52%。

鋰輝石精礦價格走勢

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵

鋰礦之爭愈演愈烈

全球鋰礦爭奪"劍拔弩張"，且有愈演愈烈之勢。包括動力鋰電池、材料、汽車、產(chǎn)業(yè)等行業(yè)巨頭以及金融資本都在加速進(jìn)場，謀求鎖定進(jìn)入緊缺供應(yīng)通道的上游礦產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年國內(nèi)外鋰礦爭奪和開發(fā)的項目達(dá)到16個，涉及金額超過440億元。

目前全球鋰礦供給以鋰輝石提鋰為主，供應(yīng)代表國為澳大利亞。但是隨著澳洲鋰精礦采用競拍銷售的模式，使得我國鋰鹽公司和其合作的難度加大，也使得鋰的成本管理失控。鹽湖提鋰、云母提鋰等均被寄予厚望。

目前，福建寧德、江西宜春、四川遂寧、四川宜賓等國內(nèi)多個城市都提出了打造“鋰都”的目標(biāo)，憑借現(xiàn)有優(yōu)勢資源向上下游延伸，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈。

國際上，南美阿根廷、智利、玻利維亞三國交界的地區(qū)是全球最重要的鹽湖鋰資源富集地，大約占到全球鋰資源量的65%左右。三國擬推動建立類似于石油輸出國組織（歐佩克），從而有效控制鋰價格的運行。

綜合而言，進(jìn)入21世紀(jì)，低碳發(fā)展、新能源革命和數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為全球主要國家和經(jīng)濟(jì)體發(fā)展的主旋律。新經(jīng)濟(jì)時代新能源汽車、太陽能光伏等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動了鋰、高純石英等諸多礦產(chǎn)資源新的需求。尤其是在雙碳調(diào)控政策背景下，石墨、磷礦、螢石等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)孕育出新的增長點，眾多企業(yè)紛紛逐鹿資本市場。

附2022年逐鹿資本市場的企業(yè)

2022年12月1日，鎳產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)——寧波力勤資源科技股份有限公司在香港聯(lián)交所掛牌上市；

2022年12月，華友鈷業(yè)發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲中國證監(jiān)會受理；

2022年12月1日，證監(jiān)會官網(wǎng)披露，已接受瑞浦蘭鈞遞交的境外上市申請。瑞浦蘭鈞能源主要產(chǎn)品為方型鋁殼刀片磷酸鐵鋰電池和三元電池，面向乘用車、商用車、工程機(jī)械及儲能等領(lǐng)域；

2022年12月，據(jù)公告，北交所超硬材料再添一員，金剛石工具龍頭奔朗新材將于近期上市；

2022年11月10日，有研硅登陸上交所。其主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；

2022年11月，蜂巢能源科創(chuàng)板上市申請獲受理。公司本次上市擬募集資金150億元，主要用于在常州、湖州、遂寧等地擴(kuò)產(chǎn)鋰離子電池以及補充流動資金等；

2022年11月，據(jù)披露，動力電池企業(yè)欣旺達(dá)赴瑞士上市，擬募集資金約4.4億美元；

2022年11月，中加石墨再度向港交所遞交了招股書，計劃在主板掛牌上市；

2022年10月，東方碳素公告稱擬赴北交所上市 募資5億元投建高端特種石墨碳材項目；

2022年10月6日，中創(chuàng)新航在港交所掛牌上市。中創(chuàng)新航主要從事動力電池和儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；

2022年9月30日，光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)�英坩堝行業(yè)第一股，內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司在深交所主板敲鐘上市，開啟企業(yè)資本化發(fā)展新征程；

2022年9月27日，河南天馬新材料股份有限公司在北交所上市。公司專注于先進(jìn)無機(jī)非金屬材料領(lǐng)域，從事高性能精細(xì)氧化鋁粉體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；

2022年9月26日，上海格派鎳鈷材料股份有限公司向港交所提交上市申請書；

2022年8月19日，二氧化硅專精特新“小巨人”遠(yuǎn)翔新材成功登陸創(chuàng)業(yè)板；

2022年7月，中國石墨集團(tuán)有限公司（黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有限公司）成功在香港聯(lián)交所主板掛牌上市；

2022年7月15日，浙江豐虹新材料股份有限公司進(jìn)行了上市輔導(dǎo)備案。多年來倡導(dǎo)基于膨潤土、涂料助劑等綠色生活服務(wù)提供商，公司已從生產(chǎn)單一的初級產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樯�產(chǎn)技術(shù)含量較高的有機(jī)、無機(jī)膨潤土系列產(chǎn)品及高端綠色涂料助劑系列產(chǎn)品；

2022年7月，國軒高科GDR正式在瑞交所上市；

2022年7月5日，云母提鋰企業(yè)江西九嶺鋰業(yè)股份有限公司公告稱計劃登陸A股市場；

2022年3月4日，石英制品加工企業(yè)凱德石英登陸北交所；

2022年1月，天石納米擬申請北交所IPO。天石納米主營業(yè)務(wù)為普鈣輕質(zhì)碳酸鈣、氫氧化鈣、氧化鈣、納米碳酸鈣的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要生產(chǎn)碳酸鈣、氫氧化鈣、氧化鈣三大系列產(chǎn)品。

資料來源：粉體大數(shù)據(jù)研究、中粉資訊、證券日報、中國經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng)、新浪財經(jīng)、觀知海內(nèi)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)見聞、隆眾資訊、財聯(lián)社、全景網(wǎng)、挖貝網(wǎng)等。

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/黑金）

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