中國粉體網(wǎng)訊 今年在太陽能行業(yè)投資1300多億美元后，從2024年初開始，中國將占據(jù)全球太陽能電池組件產(chǎn)能的80%以上。究其原因，部分是因為與歐美國家相比，中國制造的組件，包括多晶硅、硅片和電池片便宜得多。盡管海外市場政府政策變化將引發(fā)太陽能制造本地化現(xiàn)象，但與中國制造商相比，還是缺乏成本競爭力。
到2032年，中國的太陽能電池組件生產(chǎn)和供應能力將足以滿足全球的年需求量。雖然我們預計到2025年，印度將超過東南亞成為第二大組件生產(chǎn)基地，但其大部分市場份額在美國。考慮到美國最近通過了《通脹削減法案》（IRA）來發(fā)展其國內(nèi)光伏制造業(yè)，這將影響東南亞光伏產(chǎn)品在美國的市場占有率。
分析師研究了制造業(yè)的快速擴張對供應鏈的影響，以及全球太陽能組件行業(yè)的現(xiàn)狀。
全球綜述
•中國：驟降的原材料成本和供應過剩導致的市場競爭，將組件價格推至三年前的水平。
•美國：在IRA政策激勵和補貼下，美國正在迅速發(fā)展本土光伏制造業(yè)。然而，由于硅片、電池或玻璃產(chǎn)量跟不上，仍需要依賴進口原材料。拜登總統(tǒng)制定的為期兩年的太陽能進口關稅豁免計劃將于2024年年中結(jié)束。
•東南亞：東南亞市場價格敏感，嚴重依賴從中國進口的低價組件，當?shù)厣a(chǎn)主要出口美國。在東南亞建廠的中國公司極大的支持了東南亞光伏供應鏈的發(fā)展，其組件制造占東南亞產(chǎn)能的64%。
•歐洲：組件制造業(yè)競爭力低下，導致歐洲供應商呼吁歐盟委員會對中國產(chǎn)品征收關稅。歐洲太陽能制造委員會（ESMC）已致函歐盟委員會，譴責中國的低價電池組件對當?shù)刂圃鞓I(yè)發(fā)展造成威脅。
•印度：組件成本高的原因之一是印度對進口太陽能電池征收25%的基本關稅（BCD）。盡管印度目前的產(chǎn)能已經(jīng)不足以滿足國內(nèi)需求，但他們計劃向利潤豐厚的美國市場出口組件。因此，政府可能會減少目前對中國組件征收的40%的基本關稅。
中國領先N型電池技術
目前市場供應過剩主要針對生產(chǎn)效率較低的舊產(chǎn)線，如P型和M6電池。P型電池的需求在2023年開始下滑，預計到2026年，其需求量將僅占17%的份額。隨著價格差異的縮小以及N型組件比P型組件高1%至3%的效率，N型組件將成為首選。
在全球N型電池產(chǎn)能擴張中，中國占95%。在海外國家實行現(xiàn)有PERC產(chǎn)能擴張計劃的時候，中國正在進行快速的技術升級，這將擴大國內(nèi)外差距。這一差距將使中國組件比海外組件更具競爭力。
利潤緊縮
盡管供過于求加劇利潤收緊，但對于敏銳的綜合制造商而言，仍有一些機會。目前，僅組件制造商的利潤率有限，即沒有下降的空間，這對垂直一體化的制造商帶來了優(yōu)勢。一些只有組件產(chǎn)線的制造商將被迫虧本接單，減少產(chǎn)能，甚至面臨倒閉。然而，垂直一體化的制造商卻可以用降價的方式來獲得市場份額。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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