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2023年已過去11個月，光伏的“擴張”、“跨界”之聲依然時有發(fā)生；而一些固有規(guī)劃產(chǎn)能延期，以及有企業(yè)倒閉的消息，同時傳來。

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目前光伏行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上中下游均出現(xiàn)了整體供大于求的現(xiàn)象，價格持續(xù)下行，而不少企業(yè)希望依靠 “價格戰(zhàn)”占領市場份額的想法進一步加劇市場惡性競爭。已成的事實是，產(chǎn)業(yè)階段性嚴重過剩，以及行業(yè)的階段性瘋狂“內卷”。

產(chǎn)業(yè)價格下行之際，作為光伏組件重要組成部分的光伏玻璃，其生產(chǎn)現(xiàn)狀如何，未來又會如何發(fā)展？

1光伏玻璃概念

光伏玻璃指應用在太陽能光伏組件上的玻璃，具有保護電池片和透光的重要價值。近年來，我國光伏玻璃在全球市場的占有率保持在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國。

圖片來源：信義光能

2光伏玻璃分類及制作流程

根據(jù)制作工藝，光伏玻璃可分為超白壓延玻璃（又稱超白壓花玻璃）和超白浮法玻璃。超白壓延玻璃是讓玻璃液經(jīng)壓輥機輥壓后推平制成，對原料精度要求高，因此制備成本較高，適合生產(chǎn)固定尺寸和厚度的玻璃；而超白浮法玻璃則是將玻璃液放置于錫液表面借助自重力及表面張力攤平制成，適合生產(chǎn)大尺寸，厚度均勻并易于調節(jié)，是目前最成熟的平板玻璃成形工藝，主要應用于薄膜電池、建筑玻璃及汽車玻璃。

根據(jù)應用對象的不同可以分為封裝蓋板玻璃和透明導電膜玻璃。封裝蓋板玻璃是用于晶硅電池組裝中，透明導電膜玻璃則是用于薄膜太陽電池的組裝。封裝蓋板玻璃可細分為AR鍍膜玻璃、超白壓延玻璃、超白浮法玻璃。薄膜太陽電池的透明導電膜玻璃則主要是涂上AZO、ITO、及FTO涂層的超白浮法玻璃。

3光伏玻璃行業(yè)市場現(xiàn)狀

（1）光伏玻璃產(chǎn)能/產(chǎn)量

近年來光伏玻璃產(chǎn)量實現(xiàn)穩(wěn)步增長。2022年我國光伏玻璃產(chǎn)量約為6.42億萬平方米，占全球產(chǎn)量的90%，我國光伏玻璃有效產(chǎn)能達到8.18億萬平方米。2023年1-8月，光伏壓延玻璃累計產(chǎn)量1594萬噸，同比增加65.5%。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年中國伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)40家，共計128窯442條產(chǎn)線，光伏壓延玻璃產(chǎn)能達8.4萬噸/天，同比增長71.4%；光伏壓延玻璃累計產(chǎn)量1,606.2萬噸，同比增長53.6%。截至2023年7月底，國內光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能升至9.1萬噸/天，總窯爐座數(shù)為132座，產(chǎn)線為488條。其中，在產(chǎn)窯爐112座，在產(chǎn)產(chǎn)線444條，冷修窯爐20座，光伏玻璃企業(yè)開工率為81.14%，產(chǎn)能利用率為93.85%。

（2）光伏玻璃需求量及日熔量

2022年光伏玻璃總需求為1478萬噸，對應日需求約4.05萬噸。2022年光伏玻璃日熔量需求為5.1萬噸/天。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，預計2023年年底我國光伏玻璃在產(chǎn)日熔量為7.5萬噸/天，2024年年底約9.8萬噸/天，2025年年底約11.8萬噸/天。

（3）光伏玻璃價格分析

據(jù)工信部統(tǒng)計，2022年2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格為20.8元／㎡、27元／㎡，同比下降11.9％、6.1％。2023年1-8月，2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格為18.4元/平方米、25.6元/平方米，同比分別下降12.2%、6%。加之原材、燃料成本居高不下，各光伏玻璃企業(yè)利潤均大幅減少。

（4）光伏玻璃行業(yè)競爭格局

從競爭格局來看，我國光伏玻璃行業(yè)競爭激烈，國內雙寡頭格局明顯。截至2022年年底，國內前5家光伏玻璃企業(yè)市占率合計約69%。其中，信義玻璃和福萊特的市占率分別為26.24%、25.1%，處于絕對的優(yōu)勢地位。彩虹、亞瑪頓、金信的市占率分別為6.9%、5.7%和4.6%，低于第一梯隊的市場份額。除傳統(tǒng)光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)外，近幾年旗濱集團、南玻等傳統(tǒng)浮法玻璃企業(yè)也在積極布局光伏玻璃業(yè)務，市場競爭格局仍未定型。

2022年中國光伏玻璃企業(yè)產(chǎn)能分布

2023年龍頭企業(yè)繼續(xù)加碼玻璃產(chǎn)線，甚至在原有1200t/d窯爐產(chǎn)線上再次提高至1500t/d窯爐產(chǎn)線規(guī)劃，而單條窯爐產(chǎn)線產(chǎn)能越大，對原材料消耗越小，成本越低。呈現(xiàn)“產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增長、價格低位運行”的總體態(tài)勢，進入新一輪產(chǎn)能擴張期。

展望后市，綜合考慮國內光伏裝機量和光伏玻璃企業(yè)投產(chǎn)計劃，當前國內光伏玻璃供應已轉入過剩階段，未來1—2年延續(xù)供應過剩的概率較大，疊加當前利潤水平較低，行業(yè)產(chǎn)能擴張速度趨于放緩。由于龍頭企業(yè)維持現(xiàn)有份額的意愿較強，福萊特和信義玻璃繼續(xù)擴產(chǎn)的概率較大；新進入的大型企業(yè)仍有擴產(chǎn)意愿，旗濱、南玻的產(chǎn)能有望繼續(xù)提升。

光伏玻璃知名企業(yè)名單

4光伏玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）光伏政策利好光伏玻璃行業(yè)發(fā)展

我國高度重視能源安全和可持續(xù)發(fā)展問題，隨著光伏發(fā)電技術的不斷進步和成本持續(xù)降低，光伏發(fā)電已成為主流可再生能源之一，近年來國家相關部門出臺了一系列支持光伏行業(yè)發(fā)展的政策，極大促進了我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國少數(shù)具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。光伏玻璃作為光伏產(chǎn)業(yè)的重要部件，自然也受到利好政策支持，行業(yè)前景廣闊。

（2）技術突破助推光伏玻璃行業(yè)發(fā)展

根據(jù)光伏玻璃發(fā)展情況，其生產(chǎn)工藝呈現(xiàn)窯爐大型化、爐口寬型化、玻璃薄型化、生產(chǎn)低碳化的技術發(fā)展趨勢。未來，窯爐大型化、1.6mm超薄玻璃及一窯8線工藝等技術突破有助于推動光伏玻璃行業(yè)發(fā)展。雙玻的市場滲透率將進一步提高。

（3）短期光伏玻璃產(chǎn)能將處于過剩狀態(tài)

當前國內光伏玻璃行業(yè)已逐步進入供應過剩狀態(tài)，目前國內光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能超過9萬噸/天，年底將達到10萬噸/天，能滿足未來1—2年國內需求和出口需求。后期國內光伏玻璃過剩的幅度主要取決于需求端增速和新投產(chǎn)速度。

（4）行業(yè)格局難打破

光伏玻璃行業(yè)長期保持較高集中度，一是由于之前光伏玻璃主要采用壓延法工藝，而浮法工藝暫未形成技術突破，因此主要廠商均在同一工藝下競爭，而同一工藝下的產(chǎn)品同質性較強，廠商間較難形成差異化競爭；二是由于光伏玻璃存在規(guī)模效應，且投資強度較大，潛在進入者投資較為謹慎，而頭部光伏玻璃企業(yè)憑借成本、規(guī)模及資金優(yōu)勢搶占市場份額，形成強者更強的局面；三是由于超白玻璃用石英砂質量要求高，對含鐵量要求十分嚴格，天然超白石英砂較為稀缺，國內僅有安徽鳳陽、湖南、廣東河源、廣西和海南等少數(shù)地區(qū)存有砂礦資源，因此行業(yè)天然壟斷的屬性較強。

參考來源

【1】中國光伏行業(yè)協(xié)會《光伏玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，跟蹤支架市場占比將穩(wěn)步提升》

【2】《一張圖看懂光伏玻璃行業(yè)| 材料/工藝/產(chǎn)業(yè)鏈/重點企業(yè)分析/競爭格局/發(fā)展趨勢全解析！》

【3】中商產(chǎn)業(yè)研究院《2024年中國光伏玻璃行業(yè)市場前景預測研究報告》

【4】SMM光伏視界《供大于求！光伏玻璃產(chǎn)能規(guī)劃延后，組件產(chǎn)能及排產(chǎn)或給需求提供支撐》

【5】智研咨詢《2022年中國光伏玻璃行業(yè)全景速覽：政策和市場的雙驅動下，光伏玻璃將呈現(xiàn)出產(chǎn)需雙旺的局面》

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）

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