中國粉體網(wǎng)訊  經(jīng)過16連跌后，本周硅料止跌企穩(wěn)，N型硅料較上漲了0.68%，漲幅不是很大，但意義重大，讓市場看到了反彈的希望。

早些時候，市場上瘋傳的一個消息，繼6月30日大幅下調(diào)單晶硅片價(jià)格30%后，隆基綠能182P硅片報(bào)價(jià)較硅業(yè)會報(bào)價(jià)提升了4.65%，更是預(yù)期有一大波漲價(jià)潮在路上。

種種跡象顯示，經(jīng)過連續(xù)的“腰斬級”大幅跌價(jià)后，硅料、硅片價(jià)格已露出企穩(wěn)的信號，預(yù)計(jì)這個勢頭也會順勢傳導(dǎo)到光伏組件。此前，據(jù)央國企光伏電站招標(biāo)信息顯示，光伏組件開標(biāo)價(jià)格一度跌穿1.20元/瓦。

今年上半年硅料、硅片和組件連續(xù)大幅降價(jià)，已經(jīng)嚴(yán)重打擊了光伏制造端廠商的投資信心。因?yàn)楣枇系��?萬元/噸，已經(jīng)接近廠商的成本線，硅片、組件價(jià)格的大幅下調(diào)，則對硅片、組件廠商的毛利帶來沖擊。

這波全產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)潮中，擁有一體化產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)龍頭，尚可鎖定技術(shù)創(chuàng)新、品牌和渠道優(yōu)勢疊加的產(chǎn)業(yè)利潤，可對二、三線廠商、砸重金進(jìn)場的跨界廠商來說，降價(jià)、利潤變薄可不是什么好事兒。

畢竟二、三線產(chǎn)商在技術(shù)、品牌、渠道、資金和規(guī)模方面都不占優(yōu)勢，無論是價(jià)格上，還是在資金儲備上，都不具備與頭部廠商相抗衡的實(shí)力和底氣。對于新晉跨界廠商來說，降價(jià)更不友好，它們可能面臨新項(xiàng)目剛上線就出現(xiàn)薄利，甚至虧損的境地。

顯然，在硅料、硅片、組件步入微利時代，中小廠商、跨界廠商眼下亟需思考的不是賺錢的問題，而是如何生存下去的問題。頭部廠商左手?jǐn)U產(chǎn)，右手降價(jià)，市場集中度將不斷提升，形成“鲇魚效應(yīng)”的直接結(jié)果就是優(yōu)勝劣汰。

多位光伏人士對澎湃新聞表示，硅片龍頭的調(diào)價(jià)舉動體現(xiàn)了擠壓硅片新勢力生存空間的意圖：在硅片整體盈利性和開工率已經(jīng)下降的情況下，發(fā)動大幅降價(jià)，將硅片環(huán)節(jié)拖入虧損，施壓新廠商。

“縱觀光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能最為飽和且相對過剩。一方面源于近些年光伏市場過熱，吸引了大量企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)。另一方面，跨界資本進(jìn)入較多，也想從中牟利�！�

前述資深行業(yè)人士稱，硅片行業(yè)并非買幾臺單晶爐、搞幾臺切片機(jī)那么簡單，頭部企業(yè)的薄片化水平、供應(yīng)鏈管理、市場占有率及折舊計(jì)提等成本控制方面遠(yuǎn)超二三線企業(yè)。在市場過熱和競爭加劇情況下，硅片市場可能進(jìn)一步深跌，二三線企業(yè)和新進(jìn)企業(yè)或面臨生存危機(jī)。

目前，硅料、硅片和組件等環(huán)節(jié)均出現(xiàn)了產(chǎn)能階段性過剩的苗頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2023年底硅片落地產(chǎn)能將達(dá)1049.5GW。其中，據(jù)公開信息，隆基綠能2023年底硅片產(chǎn)能將達(dá)190GW，TCL中環(huán)將達(dá)180GW。

加上高景太陽能的75GW、弘元綠能的70GW、雙良節(jié)能的40GW、京運(yùn)通的40GW、云南宇澤的35GW，相關(guān)專業(yè)化硅片廠商的產(chǎn)能達(dá)到530GW。同時，晶科能源、晶澳科技、天合光能和協(xié)鑫集成4家廠商的硅片產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)247GW。

透過數(shù)據(jù)不難看出，硅片的產(chǎn)能規(guī)模相當(dāng)可觀。同時，電池片和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能也在不斷擴(kuò)大，到2023年底落地的組件產(chǎn)能將近1100GW。當(dāng)前，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中，也就是電池片正由Perc由新一代TOPCon、HJT、IBC路線迭代，產(chǎn)能、產(chǎn)量存在一定空窗期，其他環(huán)節(jié)在產(chǎn)能方面皆已階段性飽和。

當(dāng)下，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈呈階段性產(chǎn)能過剩已成行業(yè)共識。

中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎指出，光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池、組件四個環(huán)節(jié)，現(xiàn)在每個環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了過剩。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽透露，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈今年年底有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到700GW以上。

然而，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，在保守情況下，2023-2030年中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測約95-120 GW；樂觀情況下，中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測約120-140 GW。同期，保守情況下，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測280-436 GW；樂觀情況下，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測約330-516 GW。

這意味著，即便在最樂觀的情況下，今年光伏擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了新增需求量。

由于階段性過剩相較突出，光伏行業(yè)進(jìn)入第四輪洗牌看似已成必然。

2023年上海SNEC光伏展期間，天合光能董事長高紀(jì)凡指出，中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩、技術(shù)迭代和國際環(huán)境三大挑戰(zhàn)。

隆基綠能總裁李振國更是喊出了類似萬科王石“活下去”的口號，他表示，就像2012年-2014年的光伏行業(yè)洗牌一樣，今后兩三年會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局�！霸谶@個過程中，財(cái)務(wù)脆弱的、技術(shù)不夠領(lǐng)先的、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)可能會首先受到傷害，能否在洗牌過程中活下來是存疑的�！�

物極必反，盛極必衰。這是世間萬物發(fā)展的必然規(guī)律，不可逆轉(zhuǎn)，光伏行業(yè)的洗牌也有跡可循。光伏行業(yè)的洗牌也具有周期性特點(diǎn)，業(yè)內(nèi)總結(jié)規(guī)律為“3年一小洗，5年一大洗”，總之是洗洗更健康，不洗不過癮。

上文所提及光伏在2012-2014年經(jīng)歷過一輪洗牌，是行業(yè)內(nèi)的第二次洗牌。在中國光伏20年的發(fā)展歷程中，前后大致經(jīng)歷過3輪洗牌，第一輪是2008-2009全球金融危機(jī)期間，第二輪是2012-2014年歐美雙反階段，第三輪是2018年光伏5.31新政。

上世紀(jì)90年代末和新世紀(jì)之初，天合光能、阿特斯、英利集團(tuán)、無錫尚德、賽維LDK等老牌光伏企業(yè)先后創(chuàng)立，拉開了我國光伏業(yè)加快發(fā)展的序端。特別是無錫尚德于2005年在紐交所上市，創(chuàng)始人施正榮成為全國首富，巨大造富效應(yīng)和光明的發(fā)展前景，引爆了光伏創(chuàng)業(yè)潮。

根據(jù)當(dāng)時的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到2007年國內(nèi)從事光伏組件生產(chǎn)企業(yè)有200多家，到2008年猛增至近400家。一旦行業(yè)需求猛增，有利可圖，光伏市場的擴(kuò)張就十分瘋狂。

當(dāng)時，硅料價(jià)格同樣瘋狂上漲。2000年時，多晶硅價(jià)格只有9美元/公斤，2005年達(dá)到40美元/公斤，2008年甚至達(dá)到500美元/公斤的價(jià)格頂點(diǎn)。

好景不長的是，2008年美國金融危機(jī)席卷全球，隨著歐美裝機(jī)需求下降，國內(nèi)的光伏組件廠商也迎來一輪洗片。當(dāng)時，國內(nèi)有超過300余家光伏組件企業(yè)倒閉，一度剩下只有50家左右。

禍不單行的是，時間來到2011年，歐美為了保護(hù)本土光伏企業(yè)，將中國光伏扼殺于萌芽之中，對中國光伏實(shí)施了“雙反”政策，引發(fā)了國內(nèi)光伏第二輪洗牌。

這輪洗牌的終章是，曾經(jīng)全球排名Top5的光伏企業(yè)—無錫尚德、賽維LDK破產(chǎn)倒閉，贊助過南非世界杯的英利集團(tuán)陷入困境。后來，鄭建明的順風(fēng)清潔能源收購了無錫尚德，海源復(fù)材整合了賽維LDK部分資產(chǎn)，但這兩大巨頭再也未達(dá)到昔日輝煌。

2012-2014年期間，逆變器廠商也經(jīng)歷了洗牌。2012年SNEC展會上，有業(yè)內(nèi)人士做過統(tǒng)計(jì)，共有439家逆變器廠商參展。到了2013年則只剩下286家，到現(xiàn)在仍活躍在行業(yè)的廠商也就30-40家左右。

第三次洗牌是2018-2019年期間。因財(cái)政補(bǔ)貼壓力大，財(cái)政部、國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合出臺了“光伏5.31新政”， 暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，下調(diào)了光伏補(bǔ)貼額度，行業(yè)再次迎來一輪洗牌。

這輪洗牌中旭陽雷迪、瑞元鼎泰、海潤光伏、振發(fā)新能源、中電光伏、黃山�；�、奧博能源、昱輝陽光等廠商，有的破產(chǎn)，有的欠薪，還有的跑路，有的退市，處境維艱。甚至市場上傳出某頭部廠商也不得“放假”、裁員。進(jìn)入2019年，前中國首富李河君治下漢能集團(tuán)也爆出了欠薪危機(jī)。

沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春�？v觀中國光伏發(fā)展史，每次行業(yè)洗牌，有大片的中小廠商倒下，也有行業(yè)巨頭走下神壇，還有光伏企業(yè)趁著洗牌厚積薄發(fā)，做大做強(qiáng)，不一而足。

當(dāng)下，國內(nèi)光伏擴(kuò)產(chǎn)的速度已經(jīng)十分瘋狂。據(jù)“草根光伏”統(tǒng)計(jì)，2023年迄今，光伏行業(yè)的簽約、擴(kuò)產(chǎn)、開工項(xiàng)目數(shù)已超222個，公開的總投資額超過1萬億元。同時，跨界光伏的企業(yè)也不下100家。

另一數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月12日,中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈存續(xù)企業(yè)為44,527家,包括光伏組件、組件封裝材料生產(chǎn)、光伏電站、光伏電站支撐設(shè)備、光伏建設(shè)運(yùn)營等環(huán)節(jié)。

可見，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈階段性產(chǎn)能過剩，光伏第四輪大洗牌的氛圍已經(jīng)拉滿了，預(yù)計(jì)在2024年光伏行業(yè)的洗牌將全面展開。

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）

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