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電動(dòng)本地化加速，國(guó)產(chǎn)設(shè)備龍頭出海路徑清晰且優(yōu)勢(shì)明顯。

23年伊始，海外鋰電產(chǎn)能落地與供應(yīng)結(jié)構(gòu)多元化加速。從不同地區(qū)來看，IRA等政策加持下，美國(guó)和歐洲電池產(chǎn)能建設(shè)有望保持較快增長(zhǎng)，韓國(guó)電池廠商預(yù)計(jì)23年北美和歐洲電池出貨量分別為150GWh/yoy+60%和160GWh/yoy+40%。

國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備公司持續(xù)取得歐洲、美國(guó)等地海外客戶訂單，國(guó)產(chǎn)設(shè)備出海之路更為清晰，疊加海外電池廠集中在24/25年開始投產(chǎn)并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，海外鋰電設(shè)備訂單提升空間較大。海外客戶對(duì)鋰電設(shè)備的要求更為嚴(yán)苛，隨著電動(dòng)化與產(chǎn)線智能化要求的持續(xù)提升，我們認(rèn)為擁有大規(guī)模供應(yīng)能力以及整線設(shè)計(jì)交付經(jīng)驗(yàn)的國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備龍頭公司有望更加受益。

核心觀點(diǎn)：

海外電池產(chǎn)能加速落地，北美與歐洲本地電池生產(chǎn)箭在弦上

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)（德國(guó)），中國(guó)電池企業(yè)位于圖林根的德國(guó)工廠1月26日投產(chǎn)，該工廠預(yù)計(jì)年產(chǎn)量將達(dá)到3000萬枚電芯，用以裝配18.5-35萬輛電動(dòng)汽車。美國(guó)電動(dòng)車企業(yè)官網(wǎng)公布在內(nèi)華達(dá)工廠將投入36億美元擴(kuò)產(chǎn)，包括100GWh的4680圓柱電池產(chǎn)能。日韓電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)也在加速，據(jù)韓國(guó)Elec1月27日?qǐng)?bào)道，韓國(guó)瑞山現(xiàn)有的5GWh電池產(chǎn)能將提升至10GWh，以供應(yīng)位于蔚山的電動(dòng)車生產(chǎn)。

據(jù)韓國(guó)電池廠商1月27日業(yè)績(jī)說明，預(yù)計(jì)2023年全球電池出貨量將達(dá)到890GWh/yoy+33%，動(dòng)力電池出貨量同比增長(zhǎng)38%；電池產(chǎn)能規(guī)劃方面，該廠商規(guī)劃2023年產(chǎn)能300GWh，同比22年增長(zhǎng)100GWh。

國(guó)內(nèi)新能源車出口優(yōu)勢(shì)明顯，多元化趨勢(shì)下國(guó)內(nèi)需求不悲觀

據(jù)中汽協(xié)，2022年汽車出口屢創(chuàng)月度歷史新高，自8月份以來月均出口量超過30萬輛，22年全年汽車出口311.1萬輛/yoy+54.4%。22年新能源汽車出口優(yōu)勢(shì)更加明顯，全年新能源車出口67.9萬輛，同比增長(zhǎng)1.2倍。

汽車電動(dòng)化已無回頭箭，疊加電池供應(yīng)多元化趨勢(shì)，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)能擴(kuò)張仍將保持?jǐn)U張。1月18日，四川成都簡(jiǎn)陽簽約20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資約100億元，同時(shí)云南曲靖10GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目調(diào)整為23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備公司海外業(yè)務(wù)不斷突破，本土化雙重服務(wù)更加重要

1月20日，杭州設(shè)備企業(yè)公告將向BOSK提供在美國(guó)肯塔基州、田納西州擴(kuò)產(chǎn)所需的1.46億美元（不含稅）充放電機(jī)、夾具機(jī)等鋰電后道設(shè)備。22年12月27日，無錫設(shè)備企業(yè)官網(wǎng)公布獲得歐洲頂級(jí)品牌跑車的新能源電池PACK產(chǎn)線訂單，項(xiàng)目將直接交付其德國(guó)工廠，由其國(guó)內(nèi)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和德國(guó)技術(shù)中心同步參與產(chǎn)線研發(fā)與交付。

海外合作客戶對(duì)產(chǎn)線的智能化、數(shù)字化以及產(chǎn)線效率要求較高，對(duì)最終產(chǎn)品品質(zhì)要求也很嚴(yán)苛。我們認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)設(shè)備龍頭憑借在動(dòng)力電池智能制造上的技術(shù)積累，與大量成功交付經(jīng)驗(yàn)，以及快速建設(shè)中的海外本土保障能力，有望持續(xù)在與國(guó)外供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/文正）

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