中國(guó)粉體網(wǎng)訊

『螢石』

螢石價(jià)格連創(chuàng)年內(nèi)新高行業(yè)景氣上行

2022年，螢石價(jià)格持續(xù)走高的消息受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。自4月下旬以來(lái)，受供應(yīng)緊張影響，螢石價(jià)格持續(xù)升高，上漲持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月。數(shù)據(jù)顯示，截至12月7日，螢石97濕粉均價(jià)已由4月低位的2541元/噸連續(xù)攀升至3275元/噸。

螢石價(jià)格走勢(shì)圖（97濕粉）

數(shù)據(jù)來(lái)源：生意社

供需失衡推動(dòng)價(jià)格上漲

對(duì)于螢石價(jià)格上漲，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為主要原因系供需失衡。

從供給角度來(lái)看，螢石原礦供應(yīng)緊張。我國(guó)螢石儲(chǔ)量占全球的13.1%，而產(chǎn)量占比卻高達(dá)62.8%。當(dāng)前，安全環(huán)保監(jiān)管力度提升，安全檢查措施常態(tài)化，以及北方地區(qū)逐步進(jìn)入冬季停產(chǎn)階段，疊加疫情因素，國(guó)內(nèi)供給端開(kāi)工率維持低位，促使國(guó)內(nèi)螢石原料緊缺，現(xiàn)貨供應(yīng)減少。2022年1至7月酸級(jí)螢石粉產(chǎn)量為142.6萬(wàn)噸，同比下降33.3%。

同時(shí)，2022年下半年，海外主要市場(chǎng)加拿大及墨西哥礦山出現(xiàn)停產(chǎn)，海外氟化工巨頭普遍缺貨，國(guó)內(nèi)酸級(jí)螢石受到越來(lái)越多國(guó)際買(mǎi)家詢(xún)盤(pán)，這也加劇了國(guó)內(nèi)螢石供應(yīng)的緊張程度。

2022年前三季度，我國(guó)氟化鈣含量≤97%螢石出口總量較去年同期增長(zhǎng)約60%，氟化鈣含量>97%的螢石出口總量較去年同期上漲約397%。螢石出口量大幅增加，也是支撐國(guó)內(nèi)價(jià)格行情走高的重要原因之一。

反觀需求面，隨著新能源、新材料等終端需求的持續(xù)釋放，螢石及其下游的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣區(qū)間。

新能源有望成為最大需求領(lǐng)域

目前國(guó)內(nèi)螢石下游需求中，56.33%用于氫氟酸的生產(chǎn)，24.80%用于氟化鋁，傳統(tǒng)的鋼鐵、建材等行業(yè)需求約占17%。其中氫氟酸作為螢石下游最主要的產(chǎn)品和整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，主要應(yīng)用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國(guó)防、航天航空等領(lǐng)域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級(jí)氫氟酸等。目前，下游傳統(tǒng)的制冷劑需求穩(wěn)定，而隨著新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的異軍突起，這些領(lǐng)域使用的含氟材料有望成為氟化學(xué)工業(yè)的新支柱。

金石資源董事長(zhǎng)王錦華曾在公司年報(bào)中表示：根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)測(cè)算，到2025年新能源對(duì)螢石需求將達(dá)到150萬(wàn)-200萬(wàn)噸，2030年更是可能超過(guò)500萬(wàn)噸。而目前全球每年螢石總產(chǎn)量?jī)H七、八百萬(wàn)噸，新能源有可能取代傳統(tǒng)的制冷劑需求，成為螢石的最大需求領(lǐng)域。

『石墨』

以“碳”減碳 鱗片石墨價(jià)格上漲

更大程度地發(fā)揮石墨的物理化學(xué)性能是石墨深加工技術(shù)的發(fā)展方向，石墨烯、電池材料、環(huán)保材料、阻燃材料等正在引導(dǎo)石墨應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展。

目前，鋰離子電池負(fù)極材料是天然鱗片石墨應(yīng)用最廣泛的行業(yè)之一。如今，在“碳達(dá)峰、碳中和”及“能耗”雙控戰(zhàn)略背景下，人造石墨源自化石能源、高能耗等問(wèn)題突顯，我國(guó)的負(fù)極材料市場(chǎng)將迎來(lái)新的發(fā)展生命周期。天然石墨由于無(wú)需石墨化、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，在各種應(yīng)用領(lǐng)域滲透率有所提升。

2022年，鱗片石墨價(jià)格整體上揚(yáng)。12月初，黑龍江市場(chǎng)-195鱗片石墨報(bào)價(jià)在6000-6200元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為5700-5800元/噸；山東地區(qū)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)5500-5900元/噸。鱗片石墨主產(chǎn)地黑龍江受下游負(fù)極材料需求影響，訂單基本飽滿(mǎn)，備貨充足。由于天氣轉(zhuǎn)冷，有些企業(yè)將逐步進(jìn)入停產(chǎn)檢修期，使得鱗片石墨供應(yīng)緊張，鱗片石墨市場(chǎng)或?qū)⑦�有小幅上漲的空間。

天然鱗片石墨價(jià)格走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊

對(duì)于球化石墨，市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，東北地區(qū)價(jià)格在18000-23000元/噸，華東地區(qū)價(jià)格在19000-21000元/噸，華北地區(qū)價(jià)格在22000-24000元/噸，市場(chǎng)總體保持供需平衡的狀態(tài)，企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)穩(wěn)定，但原料價(jià)格持續(xù)上漲，使得現(xiàn)階段球化石墨企業(yè)成本壓力較大，而下游負(fù)極材料企業(yè)對(duì)價(jià)格敏感度高，導(dǎo)致球化石墨價(jià)格雖然有上漲趨勢(shì)，但實(shí)際推行仍需一定時(shí)間。

球形石墨價(jià)格走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊

『磷礦』

“左磷右鋰”，磷礦“漲”聲不斷

隨著磷化工行業(yè)景氣度高企，磷礦石也是風(fēng)光無(wú)限，年內(nèi)價(jià)格漲幅超60%。

磷礦石價(jià)格走勢(shì)圖

2021-2022年磷礦石價(jià)格對(duì)比圖

新能源改變磷礦供需邏輯

磷礦石是磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，可用來(lái)制作化肥、黃磷及其磷化合物等，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、化工等領(lǐng)域。磷礦石之前的需求主要用于傳統(tǒng)行業(yè)，因此每年的需求比較穩(wěn)定，但近年來(lái)，隨著新能源車(chē)的高速發(fā)展，鋰電池產(chǎn)業(yè)的高景氣正在逐漸改變磷礦的需求邏輯。

伴隨著近年來(lái)新能源車(chē)的高速增長(zhǎng)，相比三元電池，低成本的磷酸鐵鋰電池逐漸成為主流車(chē)企和新入局者的絕佳選擇。

據(jù)了解，磷酸鐵鋰作為鋰電池的重要構(gòu)成之一，在成本中占到了40-46%，而磷酸鐵鋰上游的磷酸鐵，也占據(jù)磷酸鐵鋰成本一半以上，磷化工自然也乘上了新能源“東風(fēng)”，成為市場(chǎng)資金發(fā)掘的新“洼地”。

長(zhǎng)期來(lái)看，基于磷礦石的不可再生性，企業(yè)縮減磷礦石開(kāi)采量及對(duì)外供應(yīng)量將成為必然趨勢(shì)，同時(shí)隨著新能源等下游產(chǎn)業(yè)對(duì)于磷礦石需求的增長(zhǎng)，磷礦石供應(yīng)緊張的狀態(tài)或?qū)㈤L(zhǎng)期持續(xù)，磷礦石價(jià)格也將維持在較高水平震蕩運(yùn)行。

『石英』

石英，需求熱度不減

年內(nèi)光伏賽道如火如荼，石英產(chǎn)業(yè)鏈備受關(guān)注。石英相關(guān)價(jià)格維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2022年4-11月，石英原礦價(jià)格指數(shù)走勢(shì)表現(xiàn)上行，指數(shù)從4月168.57點(diǎn)波動(dòng)上行至11月174.96點(diǎn)，價(jià)格一路上行，可以看出，資源的稀缺是石英原礦價(jià)格保持上行的主要原因。

石英原礦價(jià)格指數(shù)運(yùn)行圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：鳳陽(yáng)▪硅基指數(shù)

另一方面，受供應(yīng)趨緊的影響，以及疫情下海運(yùn)交付周期延長(zhǎng)，貨運(yùn)成本上升，石英進(jìn)口價(jià)格有所增長(zhǎng)。2022上半年，石英進(jìn)口均價(jià)為6595.83元/噸，同比增長(zhǎng)53.37%，創(chuàng)新高。

2019-2022（1-6月）石英進(jìn)口價(jià)格趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署，粉體大數(shù)據(jù)研究整理

一“砂”難求，高純石英砂價(jià)格持續(xù)走高

資源壁壘極強(qiáng)，好“砂”難求。高純石英砂是石英坩堝核心原材料，其純度顯著影響拉晶效果。而真正適合生產(chǎn)石英坩堝的礦床很少，主要集中在美國(guó)、挪威和印度。礦的稀缺性成為制約高純石英砂供應(yīng)的關(guān)鍵。

需求上漲，產(chǎn)能有限。受益于下游光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)快速增長(zhǎng)的需求拉動(dòng)，高純石英材料市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)。目前，全球能批量生產(chǎn)高純石英砂的企業(yè)主要有三家，分別是美國(guó)尤尼明、挪威TQC以及國(guó)內(nèi)的石英股份。尤尼明和TOC用的是美國(guó)的礦，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移動(dòng)力不足，上漲有限。雖然石英股份近年來(lái)也在積極布局，擴(kuò)產(chǎn)高純石英砂，但整體上國(guó)內(nèi)高純石英砂供應(yīng)趨緊。

高純石英砂價(jià)格持續(xù)走高。受到供應(yīng)趨緊的影響，自一季度以來(lái)，高純石英砂價(jià)格持續(xù)走高，進(jìn)口高純石英砂價(jià)格從年初的4.5萬(wàn)元/噸上漲至5萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到11%。自2021年起，單晶硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度加快，對(duì)石英坩堝需求大幅上升，造成光伏用高純石英砂價(jià)格持續(xù)上升。此外，受疫情影響，海運(yùn)交付周期延長(zhǎng)，貨運(yùn)成本上升，也推動(dòng)了光伏用進(jìn)口高純石英砂價(jià)格進(jìn)一步上升。

國(guó)內(nèi)高純石英砂價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中粉資訊

據(jù)業(yè)內(nèi)分析，2023年至2024年，全球光伏坩堝高純石英砂需求量預(yù)計(jì)分別為8.96萬(wàn)噸、11.00萬(wàn)噸，供需缺口預(yù)計(jì)分別達(dá)到1.36萬(wàn)噸、2.05萬(wàn)噸。在光伏裝機(jī)持續(xù)放量背景下，石英坩堝及原材料高純石英砂將成為2023年產(chǎn)業(yè)鏈確定性緊缺環(huán)節(jié)，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定將成2023年企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。

『鋰礦』

鋰資源價(jià)格還能漲多久？

近兩年，以碳酸鋰為代表的上游原材料價(jià)格，在短期內(nèi)出現(xiàn)快速上漲。據(jù)悉，2020年碳酸鋰是5萬(wàn)元/噸左右，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了58-60萬(wàn)元/噸。

鋰輝石原礦也被擺上交易桌，并且拍出天價(jià)。如今，皮爾巴拉的鋰精礦拍賣(mài)卻成為國(guó)際鋰礦市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)向標(biāo)。11月16日完成的最新拍賣(mài)顯示，成交價(jià)7805美元/噸，較10月成交價(jià)上漲705美元/噸，再創(chuàng)新高。

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，鋰輝石精礦2017年初的價(jià)格是540美元/噸，11月30日的最新均價(jià)則是5500美元/噸，漲幅高達(dá)918.52%。

鋰輝石精礦價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：我的鋼鐵

鋰礦之爭(zhēng)愈演愈烈

全球鋰礦爭(zhēng)奪"劍拔弩張"，且有愈演愈烈之勢(shì)。包括動(dòng)力鋰電池、材料、汽車(chē)、產(chǎn)業(yè)等行業(yè)巨頭以及金融資本都在加速進(jìn)場(chǎng)，謀求鎖定進(jìn)入緊缺供應(yīng)通道的上游礦產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)外鋰礦爭(zhēng)奪和開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目達(dá)到16個(gè)，涉及金額超過(guò)440億元。

目前全球鋰礦供給以鋰輝石提鋰為主，供應(yīng)代表國(guó)為澳大利亞。但是隨著澳洲鋰精礦采用競(jìng)拍銷(xiāo)售的模式，使得我國(guó)鋰鹽公司和其合作的難度加大，也使得鋰的成本管理失控。鹽湖提鋰、云母提鋰等均被寄予厚望。

目前，福建寧德、江西宜春、四川遂寧、四川宜賓等國(guó)內(nèi)多個(gè)城市都提出了打造“鋰都”的目標(biāo)，憑借現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)資源向上下游延伸，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈。

國(guó)際上，南美阿根廷、智利、玻利維亞三國(guó)交界的地區(qū)是全球最重要的鹽湖鋰資源富集地，大約占到全球鋰資源量的65%左右。三國(guó)擬推動(dòng)建立類(lèi)似于石油輸出國(guó)組織（歐佩克），從而有效控制鋰價(jià)格的運(yùn)行。

綜合而言，進(jìn)入21世紀(jì)，低碳發(fā)展、新能源革命和數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為全球主要國(guó)家和經(jīng)濟(jì)體發(fā)展的主旋律。新經(jīng)濟(jì)時(shí)代新能源汽車(chē)、太陽(yáng)能光伏等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)了鋰、高純石英等諸多礦產(chǎn)資源新的需求。尤其是在雙碳調(diào)控政策背景下，石墨、磷礦、螢石等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)孕育出新的增長(zhǎng)點(diǎn)，眾多企業(yè)紛紛逐鹿資本市場(chǎng)。

附2022年逐鹿資本市場(chǎng)的企業(yè)

2022年12月1日，鎳產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)——寧波力勤資源科技股份有限公司在香港聯(lián)交所掛牌上市；

2022年12月，華友鈷業(yè)發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理；

2022年12月1日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，已接受瑞浦蘭鈞遞交的境外上市申請(qǐng)。瑞浦蘭鈞能源主要產(chǎn)品為方型鋁殼刀片磷酸鐵鋰電池和三元電池，面向乘用車(chē)、商用車(chē)、工程機(jī)械及儲(chǔ)能等領(lǐng)域；

2022年12月，據(jù)公告，北交所超硬材料再添一員，金剛石工具龍頭奔朗新材將于近期上市；

2022年11月10日，有研硅登陸上交所。其主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；

2022年11月，蜂巢能源科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲受理。公司本次上市擬募集資金150億元，主要用于在常州、湖州、遂寧等地?cái)U(kuò)產(chǎn)鋰離子電池以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等；

2022年11月，據(jù)披露，動(dòng)力電池企業(yè)欣旺達(dá)赴瑞士上市，擬募集資金約4.4億美元；

2022年11月，中加石墨再度向港交所遞交了招股書(shū)，計(jì)劃在主板掛牌上市；

2022年10月，東方碳素公告稱(chēng)擬赴北交所上市 募資5億元投建高端特種石墨碳材項(xiàng)目；

2022年10月6日，中創(chuàng)新航在港交所掛牌上市。中創(chuàng)新航主要從事動(dòng)力電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；

2022年9月30日，光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)�英坩堝行業(yè)第一股，內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司在深交所主板敲鐘上市，開(kāi)啟企業(yè)資本化發(fā)展新征程；

2022年9月27日，河南天馬新材料股份有限公司在北交所上市。公司專(zhuān)注于先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料領(lǐng)域，從事高性能精細(xì)氧化鋁粉體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；

2022年9月26日，上海格派鎳鈷材料股份有限公司向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)；

2022年8月19日，二氧化硅專(zhuān)精特新“小巨人”遠(yuǎn)翔新材成功登陸創(chuàng)業(yè)板；

2022年7月，中國(guó)石墨集團(tuán)有限公司（黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有限公司）成功在香港聯(lián)交所主板掛牌上市；

2022年7月15日，浙江豐虹新材料股份有限公司進(jìn)行了上市輔導(dǎo)備案。多年來(lái)倡導(dǎo)基于膨潤(rùn)土、涂料助劑等綠色生活服務(wù)提供商，公司已從生產(chǎn)單一的初級(jí)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樯�產(chǎn)技術(shù)含量較高的有機(jī)、無(wú)機(jī)膨潤(rùn)土系列產(chǎn)品及高端綠色涂料助劑系列產(chǎn)品；

2022年7月，國(guó)軒高科GDR正式在瑞交所上市；

2022年7月5日，云母提鋰企業(yè)江西九嶺鋰業(yè)股份有限公司公告稱(chēng)計(jì)劃登陸A股市場(chǎng)；

2022年3月4日，石英制品加工企業(yè)凱德石英登陸北交所；

2022年1月，天石納米擬申請(qǐng)北交所IPO。天石納米主營(yíng)業(yè)務(wù)為普鈣輕質(zhì)碳酸鈣、氫氧化鈣、氧化鈣、納米碳酸鈣的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要生產(chǎn)碳酸鈣、氫氧化鈣、氧化鈣三大系列產(chǎn)品。

資料來(lái)源：粉體大數(shù)據(jù)研究、中粉資訊、證券日?qǐng)?bào)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng)、新浪財(cái)經(jīng)、觀知海內(nèi)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)見(jiàn)聞、隆眾資訊、財(cái)聯(lián)社、全景網(wǎng)、挖貝網(wǎng)等。

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/黑金）

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