中國粉體網(wǎng)訊  隨著硅料產(chǎn)能放量、價格開啟下行，光伏硅片開工率限制似乎也開始逐漸解除，下游廠商似乎也得以松一口氣。但近期，業(yè)內(nèi)卻接連敲響了另一短缺警鐘，專家表示，在光伏裝機持續(xù)放量背景下，石英坩堝及原材料高純石英砂將成為2023年產(chǎn)業(yè)鏈確定性緊缺環(huán)節(jié)。

據(jù)專業(yè)人士消息稱，現(xiàn)在一個石英坩堝的價格大概1.2萬元，已經(jīng)是去年12月價格的3倍了。

光伏裝機加速放量

來源：國家能源局

根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏發(fā)電量3259億千瓦時，同比增長25.1%，繼續(xù)保持高速發(fā)展的態(tài)勢。光伏市場方面，2021年全國新增光伏并網(wǎng)裝機容量54.88GW，同比上升13.9%。累計光伏并網(wǎng)裝機容量達到308GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。全年光伏發(fā)電量為3259億千瓦時，同比增長25.1%，約占全國全年總發(fā)電量的4.0%。

來源：國家能源局、中國光伏行業(yè)協(xié)會

近日，光伏上游硅料價格出現(xiàn)松動，產(chǎn)業(yè)鏈價格預(yù)計逐步回落，2023年全球光伏新增裝機有望保持快速增長，或達350GW。隨著光伏需求快速提升，隆基綠能、TCL中環(huán)、晶科能源、晶澳科技等龍頭硅片企業(yè)均進行了硅片產(chǎn)能擴建。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年8月，今年以來已規(guī)劃建設(shè)單晶硅片項目產(chǎn)能超過369.5GW，推動硅片生產(chǎn)輔材石英坩堝需求維持高景氣。

光伏級石英坩堝供不應(yīng)求

光伏石英坩堝是硅片生產(chǎn)中的重要耗材，對硅片產(chǎn)量和品質(zhì)有重要影響。石英坩堝主要用于盛裝熔融的硅液，是拉晶的關(guān)鍵耗材。石英坩堝作為硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的主要耗材，而在N型滲透率提升的趨勢下，硅片對純度要求更高，石英坩堝使用壽命會較P型減少50-100小時，用量將穩(wěn)步增加，因此，穩(wěn)定的供應(yīng)是硅片長保障生產(chǎn)的基本條件。

石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

來源：歐晶科技招股說明書、德邦研究所

石英坩堝行業(yè)上游主要為高純石英砂行業(yè)、坩堝設(shè)備制造、化工等行業(yè)，其中，高純石英砂是石英坩堝的關(guān)鍵原材料，光伏級石英砂主要用于制造石英坩堝，直接影響硅的成晶（整棒率、成晶率、加熱時間、直接加工成本等）以及單晶硅的質(zhì)量（穿孔片、黑芯片等），對石英砂雜質(zhì)、羥基、包裹體含量，以及粒度分布要求嚴苛。

高純石英砂供應(yīng)商礦產(chǎn)資源情況

來源：王九一.《全球高純石英原料礦的資源分布與開發(fā)現(xiàn)狀》，石英股份投資者平臺，德邦研究所

目前，石英坩堝的供給擴大受到上游原材料高純石英砂的限制。高純石英砂是石英坩堝核心原材料，成本占比高達72%。目前，全球范圍內(nèi)高純石英砂的主要生產(chǎn)廠商有美國矽比科，挪威TQC以及石英股份，美國矽比科與挪威TQC占有礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，高純石英原料儲量豐富、產(chǎn)品質(zhì)量高，長期主導(dǎo)全球高純石英砂供應(yīng)，但其產(chǎn)能主要面向電子級高端石英玻璃，光伏級擴產(chǎn)速度緩慢，國內(nèi)高純石英砂龍頭礦源主要自印度拉賈斯坦邦&古吉拉特邦地區(qū)，受制于礦源限制，產(chǎn)能較小，難以滿足光伏石英坩堝用量需求。高純石英砂供給持續(xù)緊缺限制石英坩堝企業(yè)進一步擴產(chǎn)。

高純石英砂價格將維持上漲態(tài)勢

供給的緊張疊加下游光伏景氣度旺盛，我國石英砂進口價格持續(xù)上升。目前石英股份石英石原料主要來自印度等海外地區(qū)，雖然也在積極拓展巴西等地礦源，但是中短期產(chǎn)能仍相對較小，難以滿足光伏用石英坩堝原材料的用量需求。因此，近幾年，高純石英砂供給不足。

從目前披露的行業(yè)擴產(chǎn)規(guī)劃看，供需偏緊狀態(tài)有望維持三年。供需結(jié)構(gòu)性失衡：目前石英坩堝內(nèi)層與硅溶液直接接觸，其品質(zhì)影響最終的硅片產(chǎn)量和質(zhì)量，對原材料純度要求較高，一般采用進口石英砂，預(yù)計2022年內(nèi)層砂需求約3.3萬噸，進口供給約2.4萬噸，存在缺口。隨著光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，內(nèi)層砂需求快速增長，如果海外無擴產(chǎn)規(guī)劃或國產(chǎn)砂無法用于坩堝內(nèi)層，供給將缺口持續(xù)放大。據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，高純石英砂供需缺口從2022年四季度到2023年基本上是逐季放大的，即高純石英砂供需基本會一直維持偏緊的狀態(tài)，價格維持上漲的態(tài)勢。

參考來源：

科創(chuàng)板日報.光伏產(chǎn)業(yè)鏈下個缺口浮現(xiàn)：石英坩堝或仍有75%上漲空間

拾月財經(jīng).光伏石英砂：2023年產(chǎn)業(yè)鏈緊缺環(huán)節(jié)確認

中國證券報.光伏石英坩堝供不應(yīng)求 保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定將成企業(yè)競爭關(guān)鍵

德邦證券.歐晶科技（001269.SZ）：石英坩堝領(lǐng)軍企業(yè)，行業(yè)景氣度維持高位

歐晶科技招股說明書

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/初末）

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