中國粉體網(wǎng)訊  石英坩堝是高純石英制成的容器，是光伏行業(yè)及半導(dǎo)體不可或缺的重要支撐材料，是光伏單晶爐的關(guān)鍵部件，作為消耗性器皿可支持太陽能和半導(dǎo)體用戶在高溫條件下連續(xù)拉制大直徑單晶硅，用于盛裝熔融硅并制成后續(xù)工序所需晶棒。

石英坩堝由高純石英砂通過模具定型，使用電弧法高溫制作而成，具有耐高溫、使用時間長、高純度、尺寸大、精度高、保溫性好等特點(diǎn)，可在1450℃以下使用，分為透明和不透明兩種，按內(nèi)層石英的種類可分為石英坩堝和天然石英坩堝兩類。

石英坩堝是直拉法單晶爐關(guān)鍵部件和耗材

來源：化學(xué)工業(yè)出版社

光伏、半導(dǎo)體行業(yè)穩(wěn)健增長，

石英坩堝市場空間巨大

半導(dǎo)體領(lǐng)域

半導(dǎo)體硅片國產(chǎn)替代趨勢明顯，石英坩堝增量空間巨大。從全球市場需求來看，2020年全球缺芯帶動半導(dǎo)體行業(yè)景氣度高漲，行業(yè)對上游硅片需求增長，相繼帶動石英坩堝市場需求的快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球半導(dǎo)體用石英坩堝需求金額約2.23億美元，預(yù)計2022年半導(dǎo)體石英坩堝需求將同比增長約5%-6%，達(dá)到2.35億美元以上，而其中24寸以上的需求金額約占65%-70%。

2021-2022年全球半導(dǎo)體石英坩堝需求規(guī)模情況

來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來，作為國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，我國半導(dǎo)體市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021年我國半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)近100億美元，占據(jù)全球市場近17%。單晶硅作為重要的半導(dǎo)體材料，行業(yè)景氣度不斷提高。在下游行業(yè)快速發(fā)展帶動下，我國石英坩堝市場需求日益旺盛。以半導(dǎo)體石英坩堝為例，2021年，我國半導(dǎo)體坩堝市場需求達(dá)1.9億元，同比增長51.2%。

光伏領(lǐng)域

在光伏領(lǐng)域，光伏景氣延續(xù)，硅料投產(chǎn)拉動石英坩堝直接需求。受益于光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本持續(xù)下降和碳中和提速，根據(jù)國際能源署(IEA)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新增光伏裝機(jī)容量超175GW。根據(jù)CPIA樂觀估計，2022年全球新增光伏裝機(jī)250GW。根據(jù)CPIA、IRENA、彭博、Trendforce，預(yù)測22-25年全球光伏新增裝機(jī)為250GW/350GW/422GW/510GW，同比增速為36.61%/40.00%/20.69%/20.69%，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望延續(xù)較高景氣度。光伏級石英坩堝量價齊升，預(yù)計22-25年全球市場容量分別為45.67，72.69，89.82，103.62億元，同比增長103.62%，59.18%，23.57%，15.36%。

2013-2021全國光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模

來源：國家能源局、中國光伏行業(yè)協(xié)會

2021年全國新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量54.88GW，同比上升13.9%。累計光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到308GW，新增和累計裝機(jī)容量均為全球第一。全年光伏發(fā)電量為3259億千瓦時，同比增長25.1%，約占全國全年總發(fā)電量的4.0%。預(yù)計2022年光伏新增裝機(jī)量超過75GW，累計裝機(jī)有望達(dá)到約383GW。

另外，N型硅片滲透率持續(xù)提升，高性能坩堝需求激增。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年N型單晶硅片滲透率約4.1%，隨著下游對單晶產(chǎn)品的需求增大，單晶硅片市場占比也將進(jìn)一步增大，且N型單晶硅片占比將持續(xù)提升。從生產(chǎn)要求看，N型硅片對于控碳、含氧量和純度要求高，因此對石英坩堝等材料性能要求提升；從耗材角度看，基于N型硅片對純度的要求，石英坩堝更換頻率加快，高性能坩堝需求激增。

打破海外品牌壟斷地位

本土石英坩堝企業(yè)齊發(fā)力

全球主要石英坩堝生產(chǎn)企業(yè)集中于歐美及日韓等國，包括日本信越化學(xué)工業(yè)株式會社Shin-Etsu、美國邁圖高新材料集團(tuán)Momentive等，其中，信越化學(xué)以其核心技術(shù)占據(jù)全球石英坩堝市場壟斷地位。我國石英坩堝市場起步較晚，但發(fā)展勢頭迅猛，目前江陰龍源石英制品有限公司、寧夏晶隆商貿(mào)有限公司以及內(nèi)蒙古歐晶科技有限公司等本土石英坩堝企業(yè)正持續(xù)發(fā)力，逐漸打破海外品牌壟斷地位。

國內(nèi)主要石英坩堝生產(chǎn)廠商

來源：歐晶科技招股說明書、各公司公告、官網(wǎng)

目前在光伏石英坩堝領(lǐng)域，憑借著價格優(yōu)勢，我國企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場份額；在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，伴隨著國外半導(dǎo)體企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，作為其重要配套原輔料供應(yīng)行業(yè)，石英坩堝制造領(lǐng)域獲得了較快的發(fā)展，產(chǎn)品正逐漸實現(xiàn)進(jìn)口替代。

我國半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)進(jìn)口替代有望加速。半導(dǎo)體石英坩堝尤其是高端半導(dǎo)體石英坩堝一直被國外公司壟斷。根據(jù)中商情報網(wǎng)，2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝占比前三分別為Coorstek、JSQ、shin-Etsu，占比分別為27%、26%、25%，占據(jù)了絕大部分市場。而國產(chǎn)半導(dǎo)體石英坩堝的代表盾源聚芯打破壟斷，開始進(jìn)入8寸、12寸硅片市場，迎來突破，市場份額占比為8%。

2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝市場份額占比情況

來源：中商情報網(wǎng)、德邦研究所

小結(jié)

在下游需求拉動下，我國石英坩堝市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。受原材料供應(yīng)不足以及技術(shù)壁壘高等因素限制，我國高端石英坩堝進(jìn)口依賴度較高。但隨著本土企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷突破，預(yù)計未來一段時間，我國高端石英坩堝國產(chǎn)化進(jìn)程將進(jìn)一步加快。

參考來源：

李光惠等.高純石英原料作為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的分析及建議

新思界.石英坩堝市場需求持續(xù)攀升 本土企業(yè)技術(shù)水平不斷提高

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院.2022年中國石英坩堝行業(yè)現(xiàn)狀、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況、發(fā)展問題及前景分析

東方財富證券.歐晶科技（001269）新股研究：高端石英坩堝龍頭，十年一劍成長可期

德邦證券.歐晶科技（001269.SZ）：石英坩堝領(lǐng)軍企業(yè)，行業(yè)景氣度維持高位

歐晶科技招股說明書

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/初末）

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