中國粉體網(wǎng)訊 從年初的10萬元/噸到如今的40萬元/噸,盡管價格在半年內(nèi)已經(jīng)漲了3倍,六氟磷酸鋰(LiPF6)的短缺仍未有好轉(zhuǎn)的跡象,并已成為動力電池企業(yè)生產(chǎn)的一大障礙。六氟磷酸鋰是電解液的核心材料,在電解液成本中占比約40%。
“肯定買不到,現(xiàn)在不完全是價格的問題了,是拿著錢也買不到貨!8月4日,深圳坪山一家動力電池企業(yè)的運營總監(jiān)向上海證券報記者介紹。據(jù)了解,當天該公司召開專題會討論電解液的供應問題。
“供應緊張的情況仍將持續(xù)一段時間。”一位接受采訪的券商研究員向記者分析,整個上半年,六氟磷酸鋰和添加劑VC的供應緊張成為電解液產(chǎn)能釋放的主要瓶頸。盡管各主要供應商都在增產(chǎn)擴產(chǎn),但由于技術(shù)壁壘和環(huán)保要求,六氟磷酸鋰和VC大約有一年投產(chǎn)周期滯后,預計電解液的供應緊平衡狀態(tài)將會一直持續(xù)至明年。
寧德時代高額預付保供
8月3日,永太科技披露與寧德時代簽訂采購協(xié)議,由寧德時代向公司采購六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰(LIFSI)和碳酸亞乙烯酯(VC)產(chǎn)品。
據(jù)協(xié)議,在2021年7月31日至2026年12月31日,寧德時代向公司采購六氟磷酸鋰的最低量為24150噸。至于雙氟磺酰亞胺鋰,寧德時代明年內(nèi)最低采購量為3550噸,2023年至2026年最低采購量為永太科技實際產(chǎn)能的80%。此外,在永太科技的碳酸亞乙烯酯投產(chǎn)且達產(chǎn)200噸/月后,協(xié)議期間內(nèi)寧德時代的最低采購量不低于200噸/月。
雙方約定,在協(xié)議簽訂后10日內(nèi),寧德時代應向永太科技預付產(chǎn)品貨款合計6億元。
“6億元的預付款相當于財務資助,永太科技可以用來快速提升產(chǎn)能,從而保障供應。”前述券商研究員分析,如按照5%的利率計算,6億元的年資金成本約3000萬元。
據(jù)永太科技2020年年報,公司六氟磷酸鋰現(xiàn)有產(chǎn)能約2000噸/年,已在擴建的6000噸/年的項目預計2021年底前投產(chǎn)。2020年,永太科技鋰電材料板塊的營業(yè)收入為2.9億元。
與永太科技簽訂采購協(xié)議前,寧德時代還在今年5月與寧德市凱欣電池材料有限公司(下稱“寧德凱欣”)簽約,兩年內(nèi)由寧德凱欣向?qū)幍聲r代供應六氟磷酸鋰使用量為1.5萬噸的對應數(shù)量電解液產(chǎn)品。
寧德凱欣為天賜材料全資子公司,天賜材料是國內(nèi)乃至全球的電解液龍頭,2020年電解液出貨量超過7.3萬噸。據(jù)披露,寧德時代需要向?qū)幍聞P欣預付貨款6.75億元。
“長單”鎖倉已成業(yè)內(nèi)常態(tài)
龍頭寧德時代都要支付高額預付款“搶貨”,六氟磷酸鋰的供應緊張可見一斑。此前,已有多家龍頭企業(yè)通過“長單”來保障供應。
7月17日,多氟多公告,公司及旗下子公司先后與比亞迪、孚能科技、EnchemCo.,Ltd.簽訂六氟磷酸鋰銷售合同,訂單合計涉及近1萬噸六氟磷酸鋰,且交付期限集中為今年7月至2022年底。其中,比亞迪預計采購六氟磷酸鋰6460噸,孚能科技將采購1700噸,EnchemCo.,Ltd.將通過多氟多旗下河南有色采購約1800噸。
此外,天際股份子公司新泰材料與比亞迪簽訂六氟磷酸鋰長單,其中,2021年7月至2022年12月向深圳比亞迪供應不少于3500噸六氟磷酸鋰;2023年供應3600噸至7800噸,具體可供產(chǎn)能2022年12月再行協(xié)商。
一些國際巨頭也開始與中國供應商“鎖單”。7月22日,天賜材料全資子公司九江天賜與LG新能源簽訂協(xié)議,約定2021年下半年至2023年底,LG新能源向九江天賜采購預計總數(shù)量為5.5萬噸的電解液產(chǎn)品。
在券商研究員看來,“長單”的流行表明市場供應緊張,下游的大客戶希望能通過大合同穩(wěn)定供應鏈。另外,電解液市場的集中度日趨上升,天賜材料、新宙邦和江蘇國泰等三大龍頭企業(yè)自2019年起一直穩(wěn)居市場前列,有著較強的話語權(quán)。
日前,有券商發(fā)布研報稱,從近期各公司公告的六氟磷酸鋰長單來看,市場上的六氟磷酸鋰的產(chǎn)能已經(jīng)大量鎖定,占國內(nèi)六氟磷酸鋰總產(chǎn)量的70%以上。
供應緊張或持續(xù)到明年底
六氟磷酸鋰緣何如此緊張?需求的快速上升是主要原因。
今年上半年,由于國內(nèi)和歐洲市場新能源汽車的需求增加帶動動力電池出貨量增長,進而帶動電解液出貨量和出口量提升。
據(jù)鑫欏資訊數(shù)據(jù),今年上半年我國電解液的產(chǎn)量達到18.35萬噸,同比增長116%,接近2019年全年的產(chǎn)量。作為電解液的核心材料,上半年,我國六氟磷酸鋰的產(chǎn)量達到21320噸,接近2019年全年的產(chǎn)量,相比2020年同期增幅高達134%。
供應缺口推升價格快速上漲
8月4日,國內(nèi)六氟磷酸鋰新單的價格普遍在每噸42萬元至43萬元,個別小單價格上探至每噸45萬元。據(jù)統(tǒng)計,今年初,六氟磷酸鋰的報價還在每噸10萬元左右,到今年7月底,報價已普遍在每噸40萬元左右。
“六氟磷酸鋰項目投資強度大,擴產(chǎn)周期長,普遍需要1年半以上!遍L江證券相關(guān)研究員向記者介紹,由于行業(yè)進入壁壘較高,新增產(chǎn)能主要還是依靠技術(shù)成熟的龍頭企業(yè),短期內(nèi)市場新增產(chǎn)能投放有限。
有券商預測,2021年六氟磷酸鋰行業(yè)總需求量為6.5萬噸,結(jié)合目前市場存量產(chǎn)量,缺口為0.6萬噸;2022年缺口為1.7萬噸。隨著2022年下半年電極液頭部企業(yè)新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn),市場供應緊張的情況或?qū)⒌玫骄徑狻?/span>
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