中國粉體網(wǎng)訊 剛剛步入2020年不久，國內(nèi)的各大鈦白粉企業(yè)掀起鈦白粉產(chǎn)品新一輪的漲價潮，包括金浦鈦業(yè)、天原集團、山東道恩、中信鈦業(yè)、成都釩鈦、海峰鑫、錦州鈦業(yè)、寧波新福等二十幾家鈦白粉企業(yè)提價，價格區(qū)間在300-2000/噸不等，這一輪漲價潮已經(jīng)撲面而來。
最先領(lǐng)漲的企業(yè)出現(xiàn)在新年的第二天，攀枝花鈦海鈦白粉價格上調(diào)500元/噸，攀枝花海峰鑫鈦白粉價格上調(diào)300元/噸，湖南創(chuàng)大玉兔鈦白粉價格上調(diào)400元/噸，隨后，各大鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)跟著調(diào)價，與今年多倫行業(yè)集中提價模式不同，本次漲價出現(xiàn)了中小企業(yè)在行業(yè)淡季時帶頭領(lǐng)漲的局面。
近年來，隨著行業(yè)龍頭龍蟒佰利的持續(xù)布局，國內(nèi)已形成龍蟒佰利聯(lián)成為行業(yè)龍頭，中核華原鈦白股份有限公司，產(chǎn)能排在全國第二的格局，慧正資訊資料顯示，2019年龍蟒佰利聯(lián)的產(chǎn)能預(yù)計約為91萬噸，排名全國第一，全球第四；中核鈦白的產(chǎn)能預(yù)計約為33萬噸，排名全國第二，全球第七。
而在不久前，龍蟒佰利聯(lián)第四大股東減持套現(xiàn)，入主中核鈦白，成為實控人，這更加引起鈦白粉行業(yè)的風(fēng)聲鶴唳，莫非是行業(yè)第一要收購行業(yè)第二。近些年，特別是隨著環(huán)保政策的影響，中小型的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)不斷退出，鈦白粉行業(yè)的集中度在提升，而國家大力推廣氯化法鈦白粉生產(chǎn)工藝、硫酸法清潔生產(chǎn)工藝等先進技術(shù)和工藝。
而由于鈦白粉行業(yè)在龍蟒佰利聯(lián)龍頭企業(yè)的大肆出擊，先后收購四川龍蟒鈦業(yè)、斥資8.29億元收購云南冶金新立鈦業(yè)68.1%股權(quán)及相關(guān)股權(quán)、斥資8.73億元溢價收購東方鋯業(yè)，通過資本的大手筆，龍蟒佰利聯(lián)現(xiàn)已形成目前擁有四省五地六大生產(chǎn)基地。2018全年鈦白粉產(chǎn)銷超60萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入達105.33億元，凈利潤23.2億元，綜合納稅15.2億元。
行業(yè)集中度大幅提升，而龍蟒佰利聯(lián)也一直是漲價急先鋒，但是2020年，以中小企業(yè)領(lǐng)銜調(diào)價的情形，實屬少見，尤其是是在淡季宣布調(diào)價，更是少見。
2019年12月，天原集團、成都釩鈦、海峰鑫等企業(yè)已經(jīng)宣布過一輪調(diào)價，只是實際落地價格在市場上并沒有多少回聲，有業(yè)內(nèi)人士猜測，新年的這一輪調(diào)價應(yīng)該是對2019年產(chǎn)品價格上調(diào)的進一步落實，更有一些中小型生產(chǎn)企業(yè)明確表示，春節(jié)后，還會進一步調(diào)價。
通過買化塑研究院的鈦白粉指數(shù)可以清晰看到，2019年，國內(nèi)鈦白粉價格整體呈現(xiàn)了價格回落態(tài)勢，期間經(jīng)歷了五六輪價格小幅漲跌。截止到2019年12月底，買化塑研究院監(jiān)測行情顯示，華南地區(qū)金紅石型的市場行情主流價格為14750元/噸。銳鈦型的市場行情主流價格為12050元/噸。山東省地區(qū)金紅石型的市場行情主流價格為14500元/噸。銳鈦型的市場行情主流價格為12700元/噸。華東地區(qū)金紅石型的市場行情主流價格為14500元/噸。銳鈦型的市場行情主流價格為12600元/噸。硫酸法金紅石型鈦白粉含稅出廠整體價格在13500-15200元/噸不等，銳鈦型鈦白粉含稅出廠價格在11500元/噸-12800元/噸不等。
由于過去的領(lǐng)漲行情都是大中型生產(chǎn)企業(yè)開始，本輪由中小型企業(yè)帶頭領(lǐng)漲的情況，引起了業(yè)內(nèi)的關(guān)注，這部分中小型生產(chǎn)企業(yè)成功實現(xiàn)價格落地，實屬意外。
2019年整體看鈦白粉的市場情況，由于上游大幅度讓利，鈦白粉價格從高處一路走低，對下游是巨大的利好，鈦白粉價格下調(diào)，引起了下游企業(yè)的備貨，庫存大量增加，只因為在2018年，這些下游生產(chǎn)企業(yè)被上游原材料的暴漲中，苦不堪言。
2019年，又由于環(huán)保、安全等政策因素，部分企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)，有一部分廠商出現(xiàn)庫存緊張的情況，但在2019年12月的一輪漲價過程中，鈦白粉市場價格止跌回穩(wěn)。
市場猜測，由于近期鈦白粉上游的礦端價格較為堅挺，下游經(jīng)銷商和廠家都在積極備貨，所以把鈦白粉企業(yè)的庫存都拉空了。但是實際上，國內(nèi)需求并沒有走好，這次漲價也受下游企業(yè)和貿(mào)易商囤貨助推，只是把廠商的庫存轉(zhuǎn)移到了下游。加之鈦精礦價格有明顯上漲，對鈦白粉價格有一定支撐。
上游的產(chǎn)品價格，影響到下游的產(chǎn)品價格，這是鐵定的自然規(guī)律，根據(jù)買化塑研究院的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，我國大約90%鈦礦資源都在攀枝花地區(qū)，但是礦產(chǎn)資源屬于不可再生資源，開采一年就少一年，2019年，攀枝花地區(qū)已經(jīng)明顯出現(xiàn)鈦礦供應(yīng)緊張的情形，而2019年年底，攀西地區(qū)鈦精礦價格已從1200元/噸漲到1400元/噸，此外，嚴格的環(huán)保政策，令礦山產(chǎn)出更加減少，中小礦場的生產(chǎn)壓力巨大，部分小礦場停產(chǎn)。
雖然，鈦白粉行業(yè)的集中度加大，企業(yè)規(guī)模也在加大，但是上游的礦石供應(yīng)量沒有增加，相反還在進一步下降，上游的礦石價格上漲，一定程度上助推了下游產(chǎn)品的價格，產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)作用明顯。
據(jù)統(tǒng)計，在2005年，攀枝花當(dāng)?shù)卦?00多家鈦礦生產(chǎn)企業(yè)，而目前僅剩下幾十家，大部分環(huán)保不達標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)都已陸續(xù)關(guān)停，剩下的鈦礦生產(chǎn)企業(yè)原礦的供應(yīng)量也依然趕不上生產(chǎn)量，所以直接導(dǎo)致價格上行的最主要因素還是資源緊張。
再看國外的情況，2019年上半年莫桑比克和肯尼亞減少供應(yīng)40萬噸鈦礦，但當(dāng)時由于港口還有30萬噸囤貨，所以緊張情況沒有體現(xiàn)出來，目前港口30萬噸存貨已經(jīng)消化。市場產(chǎn)量變少之后，原有客戶的需求依然在增加。
2019年，國際鈦礦資源出現(xiàn)大幅減少。除9月Melinor谷德康項目停產(chǎn)外，年內(nèi)還先后有貝斯資源肯尼亞原礦區(qū)資源枯竭、Sibelco Australia停產(chǎn)等；此外，越南鈦礦出口仍未有配額，印度私有礦企業(yè)出口依舊受限。目前進口鈦礦價格已經(jīng)達到250美元-300美元，約合人民幣每噸2000元。
1月9日，龍蟒佰利聯(lián)18億元并購技改的云南冶金新立鈦業(yè)有限公司正式實現(xiàn)全面復(fù)產(chǎn)，其中該公司年產(chǎn)10萬噸氯化法鈦白粉生產(chǎn)線已實現(xiàn)復(fù)產(chǎn)。
龍蟒佰利聯(lián)擬在云南楚雄累計投資超100億元，先期投資50億元，打造云南省鈦產(chǎn)品新材料基地，屆時新立公司產(chǎn)值將突破100億元，利稅超過40億元，并帶動下游鈦材加工、涂料、塑料、鹽化工、天然氣等行業(yè)千億產(chǎn)業(yè)集群，將楚雄州建設(shè)成為“中國楚雄綠色新鈦谷”。
其中，氯化鈦渣項目：計劃投資10億元，規(guī)劃建設(shè)兩臺3.3萬KW的電爐，并對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行技改，形成30萬噸氯化鈦渣生產(chǎn)規(guī)模。項目已備，正在開展安評、環(huán)評前期工作。
海綿鈦項目：計劃投資20億元，引進西方最先進技術(shù)新增3萬噸高端海綿鈦項目，同時擴建現(xiàn)有生產(chǎn)線達到2萬噸產(chǎn)能，最終達到5萬噸海綿鈦生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品質(zhì)量達到航空用轉(zhuǎn)子級，成為全球最大的海綿鈦生產(chǎn)基地。目前項目已經(jīng)備案，設(shè)計院已經(jīng)開展設(shè)計，正在進行安評、環(huán)評、地勘等前期工作。
氯化法鈦白粉項目：計劃投資20億元，新建兩條10萬噸氯化法鈦白粉生產(chǎn)線，同時優(yōu)化元生產(chǎn)線，共形成30萬噸氯化法鈦白粉生產(chǎn)規(guī)模。項目已經(jīng)備案，正在開展安評、環(huán)評前期工作。
一方面是巨頭不斷滲透產(chǎn)業(yè)鏈，掌控話語權(quán)，一方面是中小型生產(chǎn)企業(yè)在盈虧線上努力掙扎，行業(yè)集中度進一步加大。
近年來鈦白粉行業(yè)龍頭擴產(chǎn)明顯的同時，出口市場的快速增量成為平衡市場供需的關(guān)鍵。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年1-11月我國鈦白粉總進口約15.04萬噸，同比減少22.97%，而累計出口已達90.27萬噸，同比增長6.87%。
2019年我國鈦白粉出口總量預(yù)計將逼近100萬噸，海外目前有400多萬噸的鈦白粉產(chǎn)量，其中氯化法占70%，硫酸法30%，即100多萬噸。中國出口的硫酸法鈦白粉主要就是與海外的100多萬噸市場競爭，目前硫酸法在海外的市場已經(jīng)越來越小，更大的競爭空間是氯化法市場。
此外，中國的主流鈦白粉產(chǎn)品銷售至歐洲，作為渠道補充，也會銷往東南亞地區(qū)。不過近年來，印度等快速發(fā)展國家的需求增量越來越明顯，也會持續(xù)刺激中國鈦白粉需求。
2019年涂料行業(yè)消耗了近350萬噸鈦白粉，占世界總消費量的55%。大多數(shù)工業(yè)化國家的人均鈦白粉消費量在2-4kg范圍內(nèi)，而在大多數(shù)新興市場和欠發(fā)達經(jīng)濟體中，人均消費量不到1.5kg。過去40年來，鈦白粉的長期需求平均每年增長3.05%。
在過去的40年中，有12年的同比增長率超過了5%，而在11年中則為負增長。過去十年，需求增長的波動尤為明顯。通常，整個價值鏈上庫存的增加和減少都會加劇“正�！钡闹芷谛栽鲩L。在價格上漲期間，買家傾向于訂購超出其需求量的鈦白粉，目的是“擊敗下一次價格上漲”。他們依靠積累的庫存，然后在價格下跌期間推遲下達新訂單。
目前礦端價格確實比較堅挺，能夠?qū)r格形成有效支撐，歐美鈦白粉產(chǎn)品的性價比很難改變，即使全球不是增量市場，市場份額也會逐步向中國靠攏。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/初末）
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