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“緬甸封關”事件將可能影響我國螢石進口量
近期緬甸北部當?shù)匕l(fā)生武裝沖突,安全形式不佳。5月14日,云南騰沖與緬甸邊境關口已進行封關。有消息稱“緬甸封關”這一事件或對緬甸螢石進口造成限制,進而影響國內(nèi)螢石供給。我們以這一事件為契機,對螢石行業(yè)當前的進出口現(xiàn)狀梳理如下。 簡評 中國螢石進口量持續(xù)上升,2018年由凈出口國轉變?yōu)閮暨M口國 2018年全年,我國共進口螢石51.07萬噸,出口螢石40.40萬噸,凈進口量為10.67萬噸,我國由螢石凈出口國轉變?yōu)閮暨M口國。2019年Q1,我國共進口螢石9.03萬噸,出口8.24萬噸,凈進口0.79萬噸。
從我國螢石進出口數(shù)據(jù)可以看出,我國歷史上曾經(jīng)是螢石出口大國,在上世紀90是年代,我國螢石凈出口量曾達到100萬噸以上,但伴隨著螢石出口政策、產(chǎn)業(yè)政策收緊,以及氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國螢石出口量顯著下降。另一方面,伴隨螢石消費量的增長,我國螢石進口量呈持續(xù)上升態(tài)勢。
蒙古、緬甸、墨西哥、南非是我國螢石主要進口地
根據(jù)海關進口數(shù)據(jù),2018年我國總共進口螢石51.07萬噸,其中蒙古、緬甸、墨西哥、南非是我國螢石的主要進口國,2018年我國分別從上述4國進口螢石34.70、6.91、4.66、2.19萬噸,在總進口量中的占比分別為67.97%、13.53%、9.12%、4.29%。上述幾個國家的供應一旦出現(xiàn)中斷或波動,或將對國內(nèi)螢石價格造成影響。
緬甸資源類商品進口受限,或將影響緬甸螢石進口
緬甸稀土進口受限。2018年11月初,緬甸“中央”與“地方”因利益分配不均,導致緬方開始禁止中國企業(yè)運輸稀土礦開采輔料。作為對此的回應,云南騰沖海關宣布緬甸所有資源類產(chǎn)品無法進口到中國。11月3日,云南騰沖海關禁止緬甸所有資源類商品進口至中國,其中包括稀土礦資源。12月14日,騰沖海關針對緬甸稀土礦通關,執(zhí)行期5個月,即2019年5月起將重新全面禁止緬甸稀土礦進口中國;2019年2月14日,云南騰沖市政府全面停止稀土有關的化工原材料出口到緬甸,覆蓋面包括騰沖滇灘口岸、以及國家一級口岸猴橋與周邊口岸。按照騰沖海關要求,2019年5月15日起將重新全面禁止緬甸稀土礦進口中國。有市場消息稱,受上述因素影響,緬甸螢石進口或將受到限制。
根據(jù)海關數(shù)據(jù),2019年1-3月,我國仍從緬甸正常進口螢石產(chǎn)品,三個月分別從緬甸進口0.24、0.09、0.49萬噸。2019年1-3月我國螢石產(chǎn)品總進口量分別為,4.76、0.93、3.35萬噸,緬甸進口量占總進口量的比重為5%、10%、15%。從上述數(shù)據(jù)可以看出,2019年前三個月,我國從緬甸的螢石進口暫未收到影響。
“緬甸事件”短期對市場沖擊不大,長期關注螢石稀缺屬性凸顯
短期來看,即使緬甸螢石進口全部停止,對國內(nèi)螢石市場的沖擊并不明顯。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),2018年全國螢石表觀消費量為365萬噸,螢石進口量為51萬噸(出口40萬噸,凈進口11萬噸),其中從緬甸進口的螢石總量為7萬噸,在表觀消費量中的占比僅為2%。2019年前三個月,我國螢石表觀消費量為64萬噸,我國螢石進口總量為9萬噸,從緬甸進口量為0.8萬噸,緬甸進口量僅占全國表觀消費量的1%左右,總體來看占比較低,即使從緬甸進口螢石完全停止,對國內(nèi)市場的沖擊也比較有限。
供應偏緊是行業(yè)主旋律,螢石價格有支撐
目前看,螢石精粉主流價格維持在2700-3000元附近,近期部分廠家開始漲價,漲價幅度在100元左右,另外下游氫氟酸價格走強,從需求端有所拉動。我們判斷:1)前期螢石價格下跌主要是由于伴隨天氣轉暖,北方產(chǎn)能復產(chǎn),供給端產(chǎn)能增加導致的螢石價格常規(guī)性調整;2)長期看,伴隨《螢石開采和生產(chǎn)控制規(guī)定》、《螢石行業(yè)準入標準》陸續(xù)發(fā)布,行業(yè)準入門檻明顯提升,行業(yè)“小、散、亂”產(chǎn)能持續(xù)退出,螢石供應或將長期趨緊,價格中樞呈現(xiàn)上升趨勢。
2019年1月25日,工信部發(fā)布《螢石行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》。文件要求:1)“螢石行業(yè)發(fā)展應立足國內(nèi)需求,優(yōu)化存量,調整結構,推進兼并重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度。新建和擴建螢石選礦項目要與淘汰落后相結合,鼓勵在資源富集地發(fā)展螢石選礦加工”;2)“要求新建螢石項目的開采礦石量不低于5萬噸/年,本規(guī)范實施前已投產(chǎn)的項目若擴建,開采礦石量不低于2萬噸/年”;3)“鼓勵在開采集中區(qū)建設專業(yè)選礦線,并配套建設相匹配的自備礦山、尾礦庫、污水(物)處理設施”等。螢石開采過程中會產(chǎn)生高氟廢水、尾礦廢渣,行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)小型礦井沒有安全和環(huán)保設施,未來實行規(guī)范化開采,進行行業(yè)整合是大勢所趨。（中國粉體網(wǎng)編輯整理/茜茜）
