中國粉體網(wǎng)訊 日前，備受業(yè)界關(guān)注的“安泰科2015年有色金屬市場報(bào)告會”在北京召開。作為“安泰科2015年有色金屬市場報(bào)告會”的組成部分——稀土專題討論會也如期舉辦，該討論會由安泰科首席專家任衛(wèi)峰博士主持，稀有稀土項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人陳家作作主題報(bào)告，特邀嘉賓由有研稀土新材料股份有限公司國內(nèi)貿(mào)易部主任曾佳參與討論。
陳家作認(rèn)為，在稀土WTO訴訟案中敗訴后，我國從2015年1月1日起取消稀土等產(chǎn)品的出口配額管理制度，預(yù)計(jì)將在2015年中期取消征收出口關(guān)稅。考慮到稀土大集團(tuán)成立、境外稀土需求增量不大等因素，認(rèn)為取消出口管理措施對價(jià)格無直接影響。但是將出口關(guān)稅并入稀土礦產(chǎn)資源稅中這一政策的變動，可能引發(fā)新一輪的市場炒作和政策導(dǎo)向型價(jià)格反彈。預(yù)計(jì)2015年稀土月度價(jià)格綜合指數(shù)平均值在140~160區(qū)間內(nèi)，不可能達(dá)到2011年的峰值水平。他強(qiáng)調(diào)，稀土出口管理措施的取消、礦產(chǎn)資源稅的變動將引發(fā)國內(nèi)黑色產(chǎn)業(yè)鏈的再次擴(kuò)張和全球多元化供給格局的形成。
專家們就稀土市場的熱點(diǎn)問題、行業(yè)的變動情況及未來的發(fā)展趨勢做了詳細(xì)的分析與評述。其觀點(diǎn)如下：
取消稀土產(chǎn)品出口配額
中國在WTO敗訴，稀土等資源類產(chǎn)品的出口管理措施隨之調(diào)整。2014年12月31日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布《2015年出口許可證管理貨物目錄》指出，稀土出口執(zhí)行出口許可證管理，企業(yè)只需憑出口合同申領(lǐng)出口許可證，無需再提供批準(zhǔn)文件，自2015年1月1日起執(zhí)行。這意味著，稀土出口配額正式取消(一同取消出口配額管理制度的還有礬土、焦炭、鎢及鎢制品、碳化硅、錳、鉬和氟石)。
稀土產(chǎn)品出口關(guān)稅調(diào)整歷程
鼓勵(lì)出口，實(shí)行出口退稅政策(2003年之前)；限制出口，退稅率逐年下調(diào)直到取消(2003~2006年)；提高出口門檻，逐年增加關(guān)稅價(jià)格(2006~2014年)。
稀土出口關(guān)稅調(diào)整：2014年12月12日，《2015年關(guān)稅實(shí)施方案》已經(jīng)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會第五次全體會議審議通過，并報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，自2015年1月1日起實(shí)施；稀土出口關(guān)稅并未與配額一并同時(shí)取消。據(jù)悉，稀土出口關(guān)稅將于2015年年中進(jìn)行調(diào)整。
取消關(guān)稅和配額對價(jià)格無直接影響。我國稀土產(chǎn)業(yè)經(jīng)過整合，已經(jīng)形成了六大集團(tuán)主導(dǎo)的格局，對產(chǎn)量有較強(qiáng)的控制力；同時(shí)，各集團(tuán)大體嚴(yán)格執(zhí)行國家制定的稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃，總產(chǎn)出較為穩(wěn)定，大幅改變了以往過度競爭的局面。當(dāng)前稀土國際多元化供給格局已經(jīng)形成、近年來我國出口配額使用率不高、國際經(jīng)濟(jì)形勢不樂觀等情況，境外稀土需求增量不會太明顯，對稀土價(jià)格的提振作用非常有限。
調(diào)整礦產(chǎn)資源稅至關(guān)重要
稀土產(chǎn)品出口關(guān)稅并入礦產(chǎn)資源稅，上調(diào)稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)→生產(chǎn)成本上升→市場上形成了漲價(jià)預(yù)期→開啟又一輪的炒作。稀土價(jià)格最近幾年持續(xù)走低，期間的兩次反彈原因是打擊黑色稀土產(chǎn)業(yè)鏈，近期稀土的反彈是政策導(dǎo)向。
黑色產(chǎn)業(yè)鏈興起的由來
資源分布廣，進(jìn)入門檻低；2010年，礦產(chǎn)品、冶煉分離產(chǎn)品計(jì)劃分別為8.92萬噸、8.6萬噸，環(huán)比下降幅度為25.36%、22.31%；2010年，我國縮減稀土產(chǎn)品出口配額至3.03萬噸，環(huán)比下降37.17%；2011年，稀土價(jià)格高企，利潤空間暴漲；媒體持續(xù)報(bào)道稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，民眾廣泛關(guān)注；憑借無資源稅、增值稅、環(huán)保成本等優(yōu)勢，黑色產(chǎn)業(yè)鏈有能力擠占合規(guī)企業(yè)的生存空間。
打擊黑色產(chǎn)業(yè)鏈
2013年，江西、廣東兩省構(gòu)建省際間礦產(chǎn)資源聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制；2013年，工信部聯(lián)合公安部等部門發(fā)布公告，要求開展打擊稀土開采、生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動；2014年，工信部等部門開展第二輪打擊黑稀土產(chǎn)業(yè)鏈專項(xiàng)行動；在國家及地方有關(guān)部門的高壓打擊下，黑色產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模得到了有效控制，但未能根除。
黑色產(chǎn)業(yè)鏈可能將再次擴(kuò)張，高壓監(jiān)管必須常態(tài)化。稀土產(chǎn)品15%~25%的出口關(guān)稅全部計(jì)入礦產(chǎn)資源稅進(jìn)行征收，這將導(dǎo)致黑色產(chǎn)業(yè)鏈與合法合規(guī)企業(yè)生產(chǎn)成本差距進(jìn)一步加大，黑色產(chǎn)業(yè)鏈的利潤空間隨之增加；取消出口配額及關(guān)稅后，違法違規(guī)生產(chǎn)的稀土產(chǎn)品除了在國內(nèi)銷售外，還可以直接申領(lǐng)出口許可證合法出口，且無關(guān)稅影響收益，不必再通過走私出境，銷售風(fēng)險(xiǎn)降低；國家工信部開展了研究稀土物質(zhì)流追溯機(jī)制的研究，有可能成為壓縮黑色產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模的利器。
美國、澳大利亞成功復(fù)產(chǎn)
境外稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展在我國廉價(jià)稀土產(chǎn)品的沖擊下曾一度停滯，隨著2010年后稀土產(chǎn)品價(jià)格快速上漲，國外稀土產(chǎn)業(yè)非�；钴S，勘探項(xiàng)目多達(dá)上百個(gè)，掀起了一波全球性的稀土礦產(chǎn)資源開發(fā)熱潮；在這一輪熱潮中，作為曾經(jīng)全球最重要的稀土產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)，美國鉬公司、澳大利亞萊納公司成功復(fù)產(chǎn)，并形成了獨(dú)特的經(jīng)營模式，成為中國以外最主要的稀土供應(yīng)方。
稀土市場發(fā)展趨勢
預(yù)計(jì)2015年稀土月度價(jià)格綜合指數(shù)平均值在140~160區(qū)間內(nèi)，遠(yuǎn)達(dá)不到2011年的峰值水平；稀土需求方議價(jià)能力得到加強(qiáng)，使得炒作失去長期支撐；不存在社會資本盲目進(jìn)入的可能性。
中國保持第一大稀土生產(chǎn)國地位：中國稀土礦產(chǎn)品產(chǎn)量曾一度超過95%(2010年)，2014年下降到90.65%。預(yù)計(jì)“十三五”期間我國稀土礦產(chǎn)品產(chǎn)量占比降至85%(2020年)；與礦產(chǎn)品類似，我國稀土冶煉分離產(chǎn)品占比逐年下降(2010年97.94%下降到2014年87.43%)；到2020年，中國稀土冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量全球占比下降至85%；中國稀土消費(fèi)量將保持溫和增長，年均增長率約為3%。
六大集團(tuán)主導(dǎo)發(fā)展的態(tài)勢已形成：中國稀有稀土有限公司(中國鋁業(yè)公司)、五礦稀土股份有限公司(中國五礦集團(tuán)公司、五礦稀土集團(tuán)有限公司)、中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司(包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司)、中國南方稀土集團(tuán)有限公司(贛州稀土集團(tuán)、江銅集團(tuán)、江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)有限公司)、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司)、福建省稀有稀土(集團(tuán))有限公司(廈門鎢業(yè))
六大集團(tuán)未來發(fā)展態(tài)勢：與境外稀土生產(chǎn)企業(yè)共存；在國家有關(guān)部門的指導(dǎo)下，保持合理生產(chǎn)規(guī)模，供給嚴(yán)重過剩的局面將難再現(xiàn)；集團(tuán)之間競爭關(guān)系占據(jù)主導(dǎo)；根據(jù)各自實(shí)際情況選擇合理的發(fā)展路徑；均形成上下游一體化發(fā)展模式；加大力度發(fā)展下游成為共同的選擇。
討論啟發(fā)
稀土價(jià)格今年期望值比較高，未來價(jià)格走勢影響因素有三個(gè)：首先是總量控制力度，包括打擊黑色產(chǎn)業(yè)鏈；其次是中間產(chǎn)品關(guān)稅的取消、資源稅的調(diào)整幅度和時(shí)間點(diǎn)，第三是國家收儲時(shí)間。
稀土價(jià)格還應(yīng)考慮到國外稀土供應(yīng)和稀土下游需求量，目前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，石油能源長期處于底部亦不利于清潔能源發(fā)展，限制了稀土的終端應(yīng)用。預(yù)計(jì)稀土價(jià)格在政策支持導(dǎo)向中上半年趨勢向上，落實(shí)政策以后進(jìn)入箱體震蕩區(qū)間。
收儲是否影響價(jià)格的討論
觀點(diǎn)一：真正對稀土價(jià)格起支撐作用的是下游產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用。15年的反彈主要預(yù)期不主要在于國家儲備，而是稅率的影響預(yù)期。中國不缺乏稀土資源，收儲不應(yīng)具有調(diào)節(jié)市場工作。
觀點(diǎn)二：前幾次收儲的操作不成熟(征收了過剩品種)，現(xiàn)在模式品種已經(jīng)進(jìn)行優(yōu)化，過剩品種不會納入其中。今年收儲還是影響稀土價(jià)格的重要因素，目前下游需求端變化不大，而收儲的時(shí)間點(diǎn)選擇很重要。
陳家作認(rèn)為，在稀土WTO訴訟案中敗訴后，我國從2015年1月1日起取消稀土等產(chǎn)品的出口配額管理制度，預(yù)計(jì)將在2015年中期取消征收出口關(guān)稅。考慮到稀土大集團(tuán)成立、境外稀土需求增量不大等因素，認(rèn)為取消出口管理措施對價(jià)格無直接影響。但是將出口關(guān)稅并入稀土礦產(chǎn)資源稅中這一政策的變動，可能引發(fā)新一輪的市場炒作和政策導(dǎo)向型價(jià)格反彈。預(yù)計(jì)2015年稀土月度價(jià)格綜合指數(shù)平均值在140~160區(qū)間內(nèi)，不可能達(dá)到2011年的峰值水平。他強(qiáng)調(diào)，稀土出口管理措施的取消、礦產(chǎn)資源稅的變動將引發(fā)國內(nèi)黑色產(chǎn)業(yè)鏈的再次擴(kuò)張和全球多元化供給格局的形成。
專家們就稀土市場的熱點(diǎn)問題、行業(yè)的變動情況及未來的發(fā)展趨勢做了詳細(xì)的分析與評述。其觀點(diǎn)如下：
取消稀土產(chǎn)品出口配額
中國在WTO敗訴，稀土等資源類產(chǎn)品的出口管理措施隨之調(diào)整。2014年12月31日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布《2015年出口許可證管理貨物目錄》指出，稀土出口執(zhí)行出口許可證管理，企業(yè)只需憑出口合同申領(lǐng)出口許可證，無需再提供批準(zhǔn)文件，自2015年1月1日起執(zhí)行。這意味著，稀土出口配額正式取消(一同取消出口配額管理制度的還有礬土、焦炭、鎢及鎢制品、碳化硅、錳、鉬和氟石)。
稀土產(chǎn)品出口關(guān)稅調(diào)整歷程
鼓勵(lì)出口，實(shí)行出口退稅政策(2003年之前)；限制出口，退稅率逐年下調(diào)直到取消(2003~2006年)；提高出口門檻，逐年增加關(guān)稅價(jià)格(2006~2014年)。
稀土出口關(guān)稅調(diào)整：2014年12月12日，《2015年關(guān)稅實(shí)施方案》已經(jīng)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會第五次全體會議審議通過，并報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，自2015年1月1日起實(shí)施；稀土出口關(guān)稅并未與配額一并同時(shí)取消。據(jù)悉，稀土出口關(guān)稅將于2015年年中進(jìn)行調(diào)整。
取消關(guān)稅和配額對價(jià)格無直接影響。我國稀土產(chǎn)業(yè)經(jīng)過整合，已經(jīng)形成了六大集團(tuán)主導(dǎo)的格局，對產(chǎn)量有較強(qiáng)的控制力；同時(shí)，各集團(tuán)大體嚴(yán)格執(zhí)行國家制定的稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃，總產(chǎn)出較為穩(wěn)定，大幅改變了以往過度競爭的局面。當(dāng)前稀土國際多元化供給格局已經(jīng)形成、近年來我國出口配額使用率不高、國際經(jīng)濟(jì)形勢不樂觀等情況，境外稀土需求增量不會太明顯，對稀土價(jià)格的提振作用非常有限。
調(diào)整礦產(chǎn)資源稅至關(guān)重要
稀土產(chǎn)品出口關(guān)稅并入礦產(chǎn)資源稅，上調(diào)稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)→生產(chǎn)成本上升→市場上形成了漲價(jià)預(yù)期→開啟又一輪的炒作。稀土價(jià)格最近幾年持續(xù)走低，期間的兩次反彈原因是打擊黑色稀土產(chǎn)業(yè)鏈，近期稀土的反彈是政策導(dǎo)向。
黑色產(chǎn)業(yè)鏈興起的由來
資源分布廣，進(jìn)入門檻低；2010年，礦產(chǎn)品、冶煉分離產(chǎn)品計(jì)劃分別為8.92萬噸、8.6萬噸，環(huán)比下降幅度為25.36%、22.31%；2010年，我國縮減稀土產(chǎn)品出口配額至3.03萬噸，環(huán)比下降37.17%；2011年，稀土價(jià)格高企，利潤空間暴漲；媒體持續(xù)報(bào)道稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，民眾廣泛關(guān)注；憑借無資源稅、增值稅、環(huán)保成本等優(yōu)勢，黑色產(chǎn)業(yè)鏈有能力擠占合規(guī)企業(yè)的生存空間。
打擊黑色產(chǎn)業(yè)鏈
2013年，江西、廣東兩省構(gòu)建省際間礦產(chǎn)資源聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制；2013年，工信部聯(lián)合公安部等部門發(fā)布公告，要求開展打擊稀土開采、生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動；2014年，工信部等部門開展第二輪打擊黑稀土產(chǎn)業(yè)鏈專項(xiàng)行動；在國家及地方有關(guān)部門的高壓打擊下，黑色產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模得到了有效控制，但未能根除。
黑色產(chǎn)業(yè)鏈可能將再次擴(kuò)張，高壓監(jiān)管必須常態(tài)化。稀土產(chǎn)品15%~25%的出口關(guān)稅全部計(jì)入礦產(chǎn)資源稅進(jìn)行征收，這將導(dǎo)致黑色產(chǎn)業(yè)鏈與合法合規(guī)企業(yè)生產(chǎn)成本差距進(jìn)一步加大，黑色產(chǎn)業(yè)鏈的利潤空間隨之增加；取消出口配額及關(guān)稅后，違法違規(guī)生產(chǎn)的稀土產(chǎn)品除了在國內(nèi)銷售外，還可以直接申領(lǐng)出口許可證合法出口，且無關(guān)稅影響收益，不必再通過走私出境，銷售風(fēng)險(xiǎn)降低；國家工信部開展了研究稀土物質(zhì)流追溯機(jī)制的研究，有可能成為壓縮黑色產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模的利器。
美國、澳大利亞成功復(fù)產(chǎn)
境外稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展在我國廉價(jià)稀土產(chǎn)品的沖擊下曾一度停滯，隨著2010年后稀土產(chǎn)品價(jià)格快速上漲，國外稀土產(chǎn)業(yè)非�；钴S，勘探項(xiàng)目多達(dá)上百個(gè)，掀起了一波全球性的稀土礦產(chǎn)資源開發(fā)熱潮；在這一輪熱潮中，作為曾經(jīng)全球最重要的稀土產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)，美國鉬公司、澳大利亞萊納公司成功復(fù)產(chǎn)，并形成了獨(dú)特的經(jīng)營模式，成為中國以外最主要的稀土供應(yīng)方。
稀土市場發(fā)展趨勢
預(yù)計(jì)2015年稀土月度價(jià)格綜合指數(shù)平均值在140~160區(qū)間內(nèi)，遠(yuǎn)達(dá)不到2011年的峰值水平；稀土需求方議價(jià)能力得到加強(qiáng)，使得炒作失去長期支撐；不存在社會資本盲目進(jìn)入的可能性。
中國保持第一大稀土生產(chǎn)國地位：中國稀土礦產(chǎn)品產(chǎn)量曾一度超過95%(2010年)，2014年下降到90.65%。預(yù)計(jì)“十三五”期間我國稀土礦產(chǎn)品產(chǎn)量占比降至85%(2020年)；與礦產(chǎn)品類似，我國稀土冶煉分離產(chǎn)品占比逐年下降(2010年97.94%下降到2014年87.43%)；到2020年，中國稀土冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量全球占比下降至85%；中國稀土消費(fèi)量將保持溫和增長，年均增長率約為3%。
六大集團(tuán)主導(dǎo)發(fā)展的態(tài)勢已形成：中國稀有稀土有限公司(中國鋁業(yè)公司)、五礦稀土股份有限公司(中國五礦集團(tuán)公司、五礦稀土集團(tuán)有限公司)、中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司(包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司)、中國南方稀土集團(tuán)有限公司(贛州稀土集團(tuán)、江銅集團(tuán)、江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)有限公司)、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司)、福建省稀有稀土(集團(tuán))有限公司(廈門鎢業(yè))
六大集團(tuán)未來發(fā)展態(tài)勢：與境外稀土生產(chǎn)企業(yè)共存；在國家有關(guān)部門的指導(dǎo)下，保持合理生產(chǎn)規(guī)模，供給嚴(yán)重過剩的局面將難再現(xiàn)；集團(tuán)之間競爭關(guān)系占據(jù)主導(dǎo)；根據(jù)各自實(shí)際情況選擇合理的發(fā)展路徑；均形成上下游一體化發(fā)展模式；加大力度發(fā)展下游成為共同的選擇。
討論啟發(fā)
稀土價(jià)格今年期望值比較高，未來價(jià)格走勢影響因素有三個(gè)：首先是總量控制力度，包括打擊黑色產(chǎn)業(yè)鏈；其次是中間產(chǎn)品關(guān)稅的取消、資源稅的調(diào)整幅度和時(shí)間點(diǎn)，第三是國家收儲時(shí)間。
稀土價(jià)格還應(yīng)考慮到國外稀土供應(yīng)和稀土下游需求量，目前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，石油能源長期處于底部亦不利于清潔能源發(fā)展，限制了稀土的終端應(yīng)用。預(yù)計(jì)稀土價(jià)格在政策支持導(dǎo)向中上半年趨勢向上，落實(shí)政策以后進(jìn)入箱體震蕩區(qū)間。
收儲是否影響價(jià)格的討論
觀點(diǎn)一：真正對稀土價(jià)格起支撐作用的是下游產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用。15年的反彈主要預(yù)期不主要在于國家儲備，而是稅率的影響預(yù)期。中國不缺乏稀土資源，收儲不應(yīng)具有調(diào)節(jié)市場工作。
觀點(diǎn)二：前幾次收儲的操作不成熟(征收了過剩品種)，現(xiàn)在模式品種已經(jīng)進(jìn)行優(yōu)化，過剩品種不會納入其中。今年收儲還是影響稀土價(jià)格的重要因素，目前下游需求端變化不大，而收儲的時(shí)間點(diǎn)選擇很重要。
