在其他行業(yè)因為宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而受到影響的時候，稀土行業(yè)卻因為政策環(huán)境的變化而逐漸發(fā)生著轉(zhuǎn)變。

    筆者昨日從業(yè)內(nèi)多個渠道得知，接下來，稀土行業(yè)將迎來包括環(huán)保、生產(chǎn)指令性計劃及流通秩序等多個方面在內(nèi)的系列核查風(fēng)暴。原本在管理上“大而化之”的國內(nèi)稀土企業(yè)，將首次在短期內(nèi)經(jīng)歷多重政策考驗。

    當(dāng)稀土價格處在高位、等待方向明確的關(guān)鍵時刻，稀土行業(yè)卻即將面臨新一輪行業(yè)洗牌，業(yè)內(nèi)各方均拭目以待。

    多項核查即將到來

    核查項目眾多，最先讓稀土企業(yè)聞風(fēng)而動的即為環(huán)保核查。此前本報曾報道，包括江蘇、江西、四川等各主要稀土生產(chǎn)省份在內(nèi)的企業(yè)，為了通過核查，或補辦手續(xù)，或停產(chǎn)整頓。今年9月，在完成各省的自查后，國家環(huán)保部就將派專家組進(jìn)行實地核查。

    而筆者獲悉，可能比環(huán)保核查更早到來的，是生產(chǎn)指令性計劃核查。近期，包括工信部在內(nèi)的六部委，將可能以聯(lián)合發(fā)文的形式，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)對今年指令性計劃執(zhí)行情況的嚴(yán)格監(jiān)督。有關(guān)部門還將派出小組，對計劃的執(zhí)行情況作專項核查。

    為加強(qiáng)稀土行業(yè)管理，工信部每年都會發(fā)布稀土指令性生產(chǎn)計劃。按照2011年3月公布的指標(biāo)，今年年稀土氧化物的總產(chǎn)量需控制在9.38萬噸。

    按照往年情況，行業(yè)的實際產(chǎn)量一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出計劃，指標(biāo)形同虛設(shè)。但今年業(yè)內(nèi)普遍反映，政策將以前所未有的力度向行業(yè)“潛規(guī)則”施壓。若發(fā)現(xiàn)企業(yè)超量生產(chǎn)，將不排除采取勒令停產(chǎn)、甚至關(guān)停的方式進(jìn)行整頓。

    離子型稀土最大的生產(chǎn)省份江西正處于觀望期間。據(jù)江西省稀土行業(yè)協(xié)會權(quán)威人士向上海證券報透露，省內(nèi)企業(yè)的指令性計劃的確已經(jīng)基本消耗殆盡，加之原料采購困難，目前企業(yè)正普遍計劃等到有關(guān)核查政策明朗后再做打算。

    江蘇則是國內(nèi)主要的稀土冶煉分離省份之一。江蘇省稀土行業(yè)協(xié)會秘書長趙平華在接受上海證券報采訪時表示，江蘇企業(yè)為迎接9月到來的全國稀土環(huán)保核查，已經(jīng)停產(chǎn)接近一個月。而接下來停產(chǎn)還將繼續(xù)，原因即為需待指令性計劃專項核查結(jié)束后，再綜合各項核查結(jié)果制定復(fù)產(chǎn)計劃。

    此外，據(jù)筆者了解，專項核查的內(nèi)容還包括流通秩序在內(nèi)，重點檢查稀土企業(yè)所使用的稀土原礦來源。

    我國稀土市場交易混亂，充斥著各種走私及倒賣，不開具增值稅發(fā)票，無法監(jiān)管。目前雖然還沒有權(quán)威數(shù)字統(tǒng)計這種“不帶票”的交易量在總交易量中所占的比重，但多位業(yè)內(nèi)人士對筆者稱，該交易數(shù)量龐大，不容小覷。

    冶煉分離企業(yè)對稀土原礦的采購也是如此。正是因為這種地下交易，每年超出指令性計劃的稀土原礦得以順利產(chǎn)出并脫手。若流通領(lǐng)域的秩序核查得以全面鋪開，將對之前的倒賣行為造成震懾，并對控制稀土原礦及氧化物的實際產(chǎn)量起到支持作用。

    部分稀土品種下跌

    上述政策的具體執(zhí)行效果到底會如何，目前還是未知數(shù)。

    以流通秩序核查為例，此前在其他行業(yè)也曾試行過，但效果非常不理想。由于流通領(lǐng)域涉及面廣、交易頻繁、交易主體和地點龐雜等，監(jiān)管工作常常無從著手。稀土行業(yè)是否能夠找到行之有效的應(yīng)對之道，還需拭目以待。

    多位業(yè)內(nèi)人士表示，今年的政策力度毫無疑問會遠(yuǎn)高于往年，但由于相關(guān)配套措施，如具體的處罰標(biāo)準(zhǔn)、補償標(biāo)準(zhǔn)等都還沒有完善，因此核查和被核查對象間的博弈預(yù)計還將繼續(xù)。

    理論上，核查將導(dǎo)致部分不達(dá)標(biāo)的企業(yè)被迫關(guān)停，從而造成稀土氧化物供應(yīng)緊缺預(yù)期，推高價格。但事實上，雖然環(huán)保核查已經(jīng)造成江蘇省的大面積停產(chǎn)，卻沒有能夠止住稀土價格的連續(xù)陰跌。

    根據(jù)上海有色網(wǎng)的統(tǒng)計，鐠釹氧化物一個月下跌5.5%，氧化鈰下跌4.1%，氧化鑭下跌2.44%。趙華平向筆者分析，這說明國內(nèi)稀土市場成交依然清淡，且稀土氧化物的實際供應(yīng)量相對國內(nèi)實際需求來說，依然充足。

    五礦號召行業(yè)停產(chǎn)招非議

    五礦有色日前向“全國稀土分離企業(yè)”發(fā)出倡議，號召行業(yè)從2011年8月初起立即主動停產(chǎn)。五礦的主要理由是為了嚴(yán)格執(zhí)行稀土生產(chǎn)指令性計劃，確保稀土市場平穩(wěn)運營。五礦方面還表示，公司旗下的稀土冶煉分離企業(yè)已經(jīng)全面停產(chǎn)。業(yè)內(nèi)對此議論紛紛，有觀點認(rèn)為，五礦以企業(yè)身份在原礦吃緊、稀土氧化物連續(xù)陰跌之時倡議同行停產(chǎn)，實際上是從市場利益角度出發(fā)。另據(jù)筆者了解，國內(nèi)稀土龍頭包鋼稀土(65.27,-1.11,-1.67%)目前沒有停產(chǎn)計劃。

    就停產(chǎn)倡議內(nèi)容，筆者分別致電五礦集團(tuán)和五礦稀土(贛州)有限公司，得到的答復(fù)均為“已經(jīng)全面停產(chǎn)”，但“停產(chǎn)到何時不確定”。其中，五礦贛州一位內(nèi)部人士對筆者稱，指令性計劃使用殆盡，“可能下半年都需要停產(chǎn)”。

    但五礦的“表率”行為卻招致業(yè)內(nèi)非議。多家龍頭企業(yè)內(nèi)部人士在與筆者談及此問題時表示，并不認(rèn)同五礦此前對媒體表示的“全國指標(biāo)都已用完”的說法。江蘇省稀土行業(yè)協(xié)會秘書長趙平華就對本報強(qiáng)調(diào)，“江蘇企業(yè)普遍嚴(yán)格按照指令性計劃安排生產(chǎn)進(jìn)度，不存在提前用光指標(biāo)的情況”。而據(jù)筆者了解，包鋼稀土目前也并無停產(chǎn)計劃，該企業(yè)的生產(chǎn)指令性計劃亦未用完。

    在業(yè)內(nèi)看來，五礦此舉除迎合政策外，有多重含義。

    “第一，五礦可能只是在無法再購買到原料的情況下，借政策之勢號召同行停產(chǎn)，以免失去市場份額�！睋�(jù)業(yè)內(nèi)介紹，江西贛州宣布從8月1日開始采礦企業(yè)全面停產(chǎn)，7月31日前須將開采必須使用的浸出液完全清空。此前，江西的原礦就已經(jīng)一噸難求，不少企業(yè)因之被迫停產(chǎn)。在8月全面停采后，原料采購自然更加難以為繼。五礦在此時高調(diào)號召停產(chǎn)，頗有“順坡下驢”的架勢。

    其次，江西稀土行業(yè)協(xié)會內(nèi)部人士對筆者表示，目前稀土礦產(chǎn)品和氧化物都在持續(xù)陰跌，五礦的停產(chǎn)號召，可能有造成供應(yīng)緊張預(yù)期、以達(dá)到托市目的。