作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，以稀土功能材料為代表的新材料行業(yè)成為備受市場(chǎng)矚目的藍(lán)海。在節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車三大領(lǐng)域，稀土功能材料有著無可比擬的優(yōu)勢(shì)作用，稀土永磁、發(fā)光、催化、儲(chǔ)氫、拋光材料等等，將成為未來新材料領(lǐng)域的明星。
莊信萬豐催化劑的全球采購總監(jiān)辛普森最近很忙。
莊信萬豐是世界領(lǐng)先的工業(yè)催化劑和相關(guān)工藝技術(shù)的供應(yīng)商，他們的一項(xiàng)重要產(chǎn)品是汽車尾氣凈化催化劑，核心原料之一為稀土鈰。一直以來，他們?cè)陧n國采購催化劑漿料，但近幾個(gè)月，韓國供貨商已經(jīng)難以足量供應(yīng)了——因?yàn)橄⊥裂趸锍掷m(xù)吃緊，且看起來這種情況會(huì)成為長期趨勢(shì)。為此，辛普森不得不開始在中國這個(gè)唯一具備完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)尋找新的供貨商。“我能去的地方都去了�！毙疗丈f，“還在包頭被中國白酒灌醉�！�
但他的尋找并不順利�！白鰶Q定？不，現(xiàn)在還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒到能夠做決定的地步�！毙疗丈鞔_地?fù)u搖頭。他剛剛考察完位于上海松江的華明高納稀土新材料有限公司，詢問完產(chǎn)品情況后又在廠區(qū)細(xì)細(xì)轉(zhuǎn)了一圈，最后禮貌地握手，離開。
華明高納是國家超細(xì)粉末工程研究中心。“近兩個(gè)月來，造訪公司的外國客戶數(shù)量猛增，全部是帶著明確的市場(chǎng)需求來尋找貨源。”送走辛普森，華明高納的總經(jīng)理高瑋在辦公室內(nèi)對(duì)記者說。而他也不無遺憾：“我們的產(chǎn)品其實(shí)可以跟上今天這個(gè)客戶的要求，只是成本高于國外，他們一時(shí)無法接受�！�
這深刻勾勒出我國稀土新材料行業(yè)的現(xiàn)狀：由于我國政府對(duì)稀土資源的保護(hù)和重視，并實(shí)行包括生產(chǎn)和出口在內(nèi)的總量控制，國外的深加工企業(yè)受到了很大限制。而中國稀土新材料行業(yè)正在因此受益，迎來一個(gè)前所未有的黃金期。
但目前為止，面對(duì)紛至沓來的市場(chǎng)需求，中國的企業(yè)卻尚未做好準(zhǔn)備，心有余而力不足。
行業(yè)的春天
“長遠(yuǎn)看來一定是往高端、往下游走，下游是掌握稀土產(chǎn)業(yè)真正話語權(quán)的關(guān)鍵。”這是包鋼稀土高科有限公司總經(jīng)理張忠在接受本報(bào)采訪時(shí)亮明的第一個(gè)觀點(diǎn)。
事實(shí)上，從上游采掘到下游深加工，再到研究人員，受訪的所有稀土業(yè)界人士一致認(rèn)定，真正能夠?yàn)橄⊥廉a(chǎn)業(yè)創(chuàng)造可持續(xù)的巨額財(cái)富的，是高附加值、高技術(shù)含量的稀土新材料加工領(lǐng)域，而目前正是這一領(lǐng)域的政策黃金期，是需要牢牢把握的“尖峰時(shí)刻”。
在經(jīng)過多年混亂管理、低價(jià)惡性競(jìng)爭之后，政策對(duì)稀土生產(chǎn)和出口的控制讓處于中國境內(nèi)的稀土下游企業(yè)具備了國外可望而不可及的原料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)：外國人再也無法獲得長期、低價(jià)的稀土氧化物供應(yīng)了，部分國家一度高價(jià)也無法進(jìn)口原料。而中國企業(yè)，則近水樓臺(tái)。
“當(dāng)有日本朋友向我詢問稀土原料和配額的時(shí)候，我就知道，國內(nèi)的大機(jī)會(huì)來了�！敝锌迫h(huán)子公司、上海愛普生磁性器件公司總經(jīng)理盧馮昕對(duì)記者說。
實(shí)際上，面對(duì)原料危機(jī)，國外企業(yè)也并非沒有選擇：第一，尋找更多的原料供應(yīng)方；第二，將更多的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國境內(nèi)，這樣就不用受到出口配額的限制。
日本和美國也的確正在實(shí)踐第一個(gè)選擇。比如日本雙日株式會(huì)社剛剛和澳大利亞稀土礦山Lynas簽訂了供貨長約，而位于美國的稀土礦山Mountain Pass也已經(jīng)募集5億美元資金，重新開采。他們都是外國企業(yè)的新選擇，但他們也面臨兩個(gè)非常關(guān)鍵的限制。
首先，外礦并非廉價(jià)穩(wěn)定的供應(yīng)方�；陂L期積累形成的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與產(chǎn)量，中國一直處于全球稀土生產(chǎn)成本曲線的最低端。國外即使是成熟的礦山體系如Mountain Pass，復(fù)產(chǎn)較易，但成本卻明顯高于中國。為了保證一定的利潤空間，外礦的復(fù)產(chǎn)，實(shí)際上正意味著稀土國際價(jià)格將因此維持在一個(gè)較高的水平線上。不過需要特別注意的是，中國目前的絕對(duì)低價(jià)，是基于基本未將環(huán)保成本計(jì)入的情況下，而今后這筆費(fèi)用逐步納入定價(jià)體系是趨勢(shì)。
第二，只有中國境內(nèi)儲(chǔ)有完整的17種稀土元素，Lynas在澳大利亞的資源為輕稀土，馬來西亞雖然產(chǎn)有重稀土，但儲(chǔ)量極低。也就是說，中國這個(gè)目前處于、將來也將繼續(xù)處于壟斷地位的供應(yīng)國，不可能被輕易繞過。其中的邏輯與中國同三大鐵礦石供應(yīng)商的博弈非常相似。
既然尋找其他原料供應(yīng)方并非萬全之策，國外的深加工企業(yè)還有第二個(gè)選擇——將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國。
近幾年來，已經(jīng)有部分國外企業(yè)在逐步朝中國轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能。中科三環(huán)子公司上海愛普生磁性器件有限公司，就是中方與日本愛普生精工合作的產(chǎn)物。目前，上海愛普生已經(jīng)成為世界上最大的三家粘結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)商之一。羅地亞集團(tuán)也已經(jīng)把拋光粉及熒光粉前聚體的生產(chǎn)放在了中國境內(nèi)。
這實(shí)際上正是中國業(yè)界非常樂見的，因?yàn)殡S之轉(zhuǎn)移的，必然還有高端技術(shù)和市場(chǎng)。在這個(gè)過程中學(xué)習(xí)和成長，中國將有機(jī)會(huì)成為完全意義上世界稀土產(chǎn)業(yè)的重心。
《上海市稀土材料及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中寫道，到2015年，世界稀土需求量約25萬噸，國內(nèi)需求量約13.8萬噸，新型稀土功能材料領(lǐng)域的消費(fèi)量將高速增長，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)9.2萬噸。上述數(shù)字均比2009年翻了一番。
需求越來越大，而中國對(duì)稀土資源進(jìn)行保護(hù)的趨勢(shì)又不會(huì)改變，國外企業(yè)若不思變，等于拱手讓出巨大的市場(chǎng)份額。而在當(dāng)下，不管是稀土永磁、發(fā)光、催化、儲(chǔ)氫還是拋光材料，原本較少機(jī)會(huì)碰觸到國際高端市場(chǎng)的中國企業(yè)，已經(jīng)迅速成為重要選擇——盡管目前辛普森們還頗有些無奈。
行業(yè)的春天就此到來。
心有余力不足
“現(xiàn)在最關(guān)鍵的，是在控制住資源以后，怎么抓住機(jī)會(huì)獲得真正的發(fā)展。政策的重點(diǎn)到底應(yīng)該在哪里？”羅地亞集團(tuán)大中華區(qū)總裁朱銘岳提出了一個(gè)非常具有代表性的問題。羅地亞是全球領(lǐng)先的精細(xì)化工生產(chǎn)商，生產(chǎn)以稀土為原料的特種化學(xué)品。
在由政策營造的這樣的一個(gè)巨大蛋糕面前，中國的稀土新材料產(chǎn)業(yè)卻還沒有真正找到“下口”的方法，從而實(shí)現(xiàn)大踏步、可持續(xù)性地發(fā)展。行業(yè)的雄心與目前欲速不達(dá)的急切，形成了一對(duì)急需解決的矛盾。
首先，目前我國稀土深加工企業(yè)還沒有能夠具備很好的成本轉(zhuǎn)嫁能力，究其原因，高競(jìng)爭力的產(chǎn)品不多。在此輪總算“體現(xiàn)了稀土資源價(jià)值”的暴漲行情中，下游企業(yè)因?yàn)樵蟽r(jià)格的大幅波動(dòng)而被侵蝕了利潤空間。
氧化鐠釹目前的價(jià)格是21萬元/噸，較一年前上漲了100%。相應(yīng)的，生產(chǎn)釹鐵硼永磁體的企業(yè)成本也翻了一番。理論上來說，這些企業(yè)可以通過提價(jià)的方式轉(zhuǎn)移成本，但事實(shí)上，大多數(shù)企業(yè)做不到。
以上海愛普生為例。愛普生的原料是由稀土精礦加工成的“快沾釹鐵硼粉”，這種產(chǎn)品的專利目前掌握在美國的麥克昆磁公司手中。與去年以前一直在執(zhí)行的年度協(xié)議價(jià)格不同，麥克昆磁現(xiàn)在要求與客戶實(shí)行“季度定價(jià)”，即按照三個(gè)月的市場(chǎng)均價(jià)來確定下一季度的原料價(jià)格。今年粘結(jié)釹鐵硼永磁體制造企業(yè)的原料庫存壓力直線上升。
“可我們不能也馬上跟下游企業(yè)說按市場(chǎng)均價(jià)，因?yàn)槲覀儺a(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)是下降的，像手機(jī)、相機(jī)這樣的數(shù)碼產(chǎn)品一樣�！鄙虾燮丈哪腹�、北京中科三環(huán)高級(jí)副總裁胡伯平向記者坦言，利潤受壓不可避免。
這種情況在目前我國的釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)里非常普遍。2009年，我國的釹鐵硼產(chǎn)量約為5.5萬噸，占全球總產(chǎn)量的80%。其中，由于燒結(jié)釹鐵硼專利已經(jīng)到期2年多，發(fā)展較快，國內(nèi)主要是包括中科三環(huán)在內(nèi)的5家企業(yè)生產(chǎn)。
“但是，現(xiàn)在這5家企業(yè)在中國市場(chǎng)的占有率也沒有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而永磁材料最高精尖的技術(shù)目前還是掌握在日本手里�！卑撓⊥量偨�(jīng)理張忠說。中科三環(huán)已經(jīng)屬于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏中高端的企業(yè)，而大部分國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的“大路貨”，在激烈的競(jìng)爭中，并不能抵抗住成本壓力。
此外，如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏于“大路”，在質(zhì)量或者價(jià)格上就無法完全滿足高端客戶的要求。日本或者歐美企業(yè)留出的市場(chǎng)空缺，中國企業(yè)也沒有辦法迅速填補(bǔ)。而這也正是前文提及的莊信萬豐催化劑的生意沒有能夠被上海華明高納留住的原因。實(shí)際上，華明高納已經(jīng)是國內(nèi)少數(shù)具備獨(dú)特產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。其生產(chǎn)的漆面拋光粉已經(jīng)成功替代美國3M公司產(chǎn)品，成為寶馬汽車的供應(yīng)商。
莊信萬豐催化劑的全球采購總監(jiān)辛普森最近很忙。
莊信萬豐是世界領(lǐng)先的工業(yè)催化劑和相關(guān)工藝技術(shù)的供應(yīng)商，他們的一項(xiàng)重要產(chǎn)品是汽車尾氣凈化催化劑，核心原料之一為稀土鈰。一直以來，他們?cè)陧n國采購催化劑漿料，但近幾個(gè)月，韓國供貨商已經(jīng)難以足量供應(yīng)了——因?yàn)橄⊥裂趸锍掷m(xù)吃緊，且看起來這種情況會(huì)成為長期趨勢(shì)。為此，辛普森不得不開始在中國這個(gè)唯一具備完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)尋找新的供貨商。“我能去的地方都去了�！毙疗丈f，“還在包頭被中國白酒灌醉�！�
但他的尋找并不順利�！白鰶Q定？不，現(xiàn)在還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒到能夠做決定的地步�！毙疗丈鞔_地?fù)u搖頭。他剛剛考察完位于上海松江的華明高納稀土新材料有限公司，詢問完產(chǎn)品情況后又在廠區(qū)細(xì)細(xì)轉(zhuǎn)了一圈，最后禮貌地握手，離開。
華明高納是國家超細(xì)粉末工程研究中心。“近兩個(gè)月來，造訪公司的外國客戶數(shù)量猛增，全部是帶著明確的市場(chǎng)需求來尋找貨源。”送走辛普森，華明高納的總經(jīng)理高瑋在辦公室內(nèi)對(duì)記者說。而他也不無遺憾：“我們的產(chǎn)品其實(shí)可以跟上今天這個(gè)客戶的要求，只是成本高于國外，他們一時(shí)無法接受�！�
這深刻勾勒出我國稀土新材料行業(yè)的現(xiàn)狀：由于我國政府對(duì)稀土資源的保護(hù)和重視，并實(shí)行包括生產(chǎn)和出口在內(nèi)的總量控制，國外的深加工企業(yè)受到了很大限制。而中國稀土新材料行業(yè)正在因此受益，迎來一個(gè)前所未有的黃金期。
但目前為止，面對(duì)紛至沓來的市場(chǎng)需求，中國的企業(yè)卻尚未做好準(zhǔn)備，心有余而力不足。
行業(yè)的春天
“長遠(yuǎn)看來一定是往高端、往下游走，下游是掌握稀土產(chǎn)業(yè)真正話語權(quán)的關(guān)鍵。”這是包鋼稀土高科有限公司總經(jīng)理張忠在接受本報(bào)采訪時(shí)亮明的第一個(gè)觀點(diǎn)。
事實(shí)上，從上游采掘到下游深加工，再到研究人員，受訪的所有稀土業(yè)界人士一致認(rèn)定，真正能夠?yàn)橄⊥廉a(chǎn)業(yè)創(chuàng)造可持續(xù)的巨額財(cái)富的，是高附加值、高技術(shù)含量的稀土新材料加工領(lǐng)域，而目前正是這一領(lǐng)域的政策黃金期，是需要牢牢把握的“尖峰時(shí)刻”。
在經(jīng)過多年混亂管理、低價(jià)惡性競(jìng)爭之后，政策對(duì)稀土生產(chǎn)和出口的控制讓處于中國境內(nèi)的稀土下游企業(yè)具備了國外可望而不可及的原料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)：外國人再也無法獲得長期、低價(jià)的稀土氧化物供應(yīng)了，部分國家一度高價(jià)也無法進(jìn)口原料。而中國企業(yè)，則近水樓臺(tái)。
“當(dāng)有日本朋友向我詢問稀土原料和配額的時(shí)候，我就知道，國內(nèi)的大機(jī)會(huì)來了�！敝锌迫h(huán)子公司、上海愛普生磁性器件公司總經(jīng)理盧馮昕對(duì)記者說。
實(shí)際上，面對(duì)原料危機(jī)，國外企業(yè)也并非沒有選擇：第一，尋找更多的原料供應(yīng)方；第二，將更多的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國境內(nèi)，這樣就不用受到出口配額的限制。
日本和美國也的確正在實(shí)踐第一個(gè)選擇。比如日本雙日株式會(huì)社剛剛和澳大利亞稀土礦山Lynas簽訂了供貨長約，而位于美國的稀土礦山Mountain Pass也已經(jīng)募集5億美元資金，重新開采。他們都是外國企業(yè)的新選擇，但他們也面臨兩個(gè)非常關(guān)鍵的限制。
首先，外礦并非廉價(jià)穩(wěn)定的供應(yīng)方�；陂L期積累形成的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與產(chǎn)量，中國一直處于全球稀土生產(chǎn)成本曲線的最低端。國外即使是成熟的礦山體系如Mountain Pass，復(fù)產(chǎn)較易，但成本卻明顯高于中國。為了保證一定的利潤空間，外礦的復(fù)產(chǎn)，實(shí)際上正意味著稀土國際價(jià)格將因此維持在一個(gè)較高的水平線上。不過需要特別注意的是，中國目前的絕對(duì)低價(jià)，是基于基本未將環(huán)保成本計(jì)入的情況下，而今后這筆費(fèi)用逐步納入定價(jià)體系是趨勢(shì)。
第二，只有中國境內(nèi)儲(chǔ)有完整的17種稀土元素，Lynas在澳大利亞的資源為輕稀土，馬來西亞雖然產(chǎn)有重稀土，但儲(chǔ)量極低。也就是說，中國這個(gè)目前處于、將來也將繼續(xù)處于壟斷地位的供應(yīng)國，不可能被輕易繞過。其中的邏輯與中國同三大鐵礦石供應(yīng)商的博弈非常相似。
既然尋找其他原料供應(yīng)方并非萬全之策，國外的深加工企業(yè)還有第二個(gè)選擇——將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國。
近幾年來，已經(jīng)有部分國外企業(yè)在逐步朝中國轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能。中科三環(huán)子公司上海愛普生磁性器件有限公司，就是中方與日本愛普生精工合作的產(chǎn)物。目前，上海愛普生已經(jīng)成為世界上最大的三家粘結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)商之一。羅地亞集團(tuán)也已經(jīng)把拋光粉及熒光粉前聚體的生產(chǎn)放在了中國境內(nèi)。
這實(shí)際上正是中國業(yè)界非常樂見的，因?yàn)殡S之轉(zhuǎn)移的，必然還有高端技術(shù)和市場(chǎng)。在這個(gè)過程中學(xué)習(xí)和成長，中國將有機(jī)會(huì)成為完全意義上世界稀土產(chǎn)業(yè)的重心。
《上海市稀土材料及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中寫道，到2015年，世界稀土需求量約25萬噸，國內(nèi)需求量約13.8萬噸，新型稀土功能材料領(lǐng)域的消費(fèi)量將高速增長，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)9.2萬噸。上述數(shù)字均比2009年翻了一番。
需求越來越大，而中國對(duì)稀土資源進(jìn)行保護(hù)的趨勢(shì)又不會(huì)改變，國外企業(yè)若不思變，等于拱手讓出巨大的市場(chǎng)份額。而在當(dāng)下，不管是稀土永磁、發(fā)光、催化、儲(chǔ)氫還是拋光材料，原本較少機(jī)會(huì)碰觸到國際高端市場(chǎng)的中國企業(yè)，已經(jīng)迅速成為重要選擇——盡管目前辛普森們還頗有些無奈。
行業(yè)的春天就此到來。
心有余力不足
“現(xiàn)在最關(guān)鍵的，是在控制住資源以后，怎么抓住機(jī)會(huì)獲得真正的發(fā)展。政策的重點(diǎn)到底應(yīng)該在哪里？”羅地亞集團(tuán)大中華區(qū)總裁朱銘岳提出了一個(gè)非常具有代表性的問題。羅地亞是全球領(lǐng)先的精細(xì)化工生產(chǎn)商，生產(chǎn)以稀土為原料的特種化學(xué)品。
在由政策營造的這樣的一個(gè)巨大蛋糕面前，中國的稀土新材料產(chǎn)業(yè)卻還沒有真正找到“下口”的方法，從而實(shí)現(xiàn)大踏步、可持續(xù)性地發(fā)展。行業(yè)的雄心與目前欲速不達(dá)的急切，形成了一對(duì)急需解決的矛盾。
首先，目前我國稀土深加工企業(yè)還沒有能夠具備很好的成本轉(zhuǎn)嫁能力，究其原因，高競(jìng)爭力的產(chǎn)品不多。在此輪總算“體現(xiàn)了稀土資源價(jià)值”的暴漲行情中，下游企業(yè)因?yàn)樵蟽r(jià)格的大幅波動(dòng)而被侵蝕了利潤空間。
氧化鐠釹目前的價(jià)格是21萬元/噸，較一年前上漲了100%。相應(yīng)的，生產(chǎn)釹鐵硼永磁體的企業(yè)成本也翻了一番。理論上來說，這些企業(yè)可以通過提價(jià)的方式轉(zhuǎn)移成本，但事實(shí)上，大多數(shù)企業(yè)做不到。
以上海愛普生為例。愛普生的原料是由稀土精礦加工成的“快沾釹鐵硼粉”，這種產(chǎn)品的專利目前掌握在美國的麥克昆磁公司手中。與去年以前一直在執(zhí)行的年度協(xié)議價(jià)格不同，麥克昆磁現(xiàn)在要求與客戶實(shí)行“季度定價(jià)”，即按照三個(gè)月的市場(chǎng)均價(jià)來確定下一季度的原料價(jià)格。今年粘結(jié)釹鐵硼永磁體制造企業(yè)的原料庫存壓力直線上升。
“可我們不能也馬上跟下游企業(yè)說按市場(chǎng)均價(jià)，因?yàn)槲覀儺a(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)是下降的，像手機(jī)、相機(jī)這樣的數(shù)碼產(chǎn)品一樣�！鄙虾燮丈哪腹�、北京中科三環(huán)高級(jí)副總裁胡伯平向記者坦言，利潤受壓不可避免。
這種情況在目前我國的釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)里非常普遍。2009年，我國的釹鐵硼產(chǎn)量約為5.5萬噸，占全球總產(chǎn)量的80%。其中，由于燒結(jié)釹鐵硼專利已經(jīng)到期2年多，發(fā)展較快，國內(nèi)主要是包括中科三環(huán)在內(nèi)的5家企業(yè)生產(chǎn)。
“但是，現(xiàn)在這5家企業(yè)在中國市場(chǎng)的占有率也沒有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而永磁材料最高精尖的技術(shù)目前還是掌握在日本手里�！卑撓⊥量偨�(jīng)理張忠說。中科三環(huán)已經(jīng)屬于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏中高端的企業(yè)，而大部分國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的“大路貨”，在激烈的競(jìng)爭中，并不能抵抗住成本壓力。
此外，如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏于“大路”，在質(zhì)量或者價(jià)格上就無法完全滿足高端客戶的要求。日本或者歐美企業(yè)留出的市場(chǎng)空缺，中國企業(yè)也沒有辦法迅速填補(bǔ)。而這也正是前文提及的莊信萬豐催化劑的生意沒有能夠被上海華明高納留住的原因。實(shí)際上，華明高納已經(jīng)是國內(nèi)少數(shù)具備獨(dú)特產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。其生產(chǎn)的漆面拋光粉已經(jīng)成功替代美國3M公司產(chǎn)品，成為寶馬汽車的供應(yīng)商。
